TAKAKNEARY SENG
柬埔寨Sentosa絲綢企業(yè)
柬埔寨有可追溯到13世紀的悠久的養(yǎng)蠶歷史。那時村民在湄公河和巴薩河開始飼養(yǎng)蠶，幾個世紀以來，柬埔寨以其獨特的從黃色蠶繭所得柬埔寨金絲而聞名。黃色蠶繭因它光滑的纖維而聞名。在柬埔寨，穿著絲綢是一種根深蒂固的表達社會文化傳統(tǒng)的方式。
直到1930年，在貢布省等地方的許多農民種植桑樹和生產絲線以滿足個人消費和商業(yè)用途。二十世紀30年代之后，絲線生產逐漸增加。然而，在紅色高棉時期絲綢業(yè)幾乎被摧毀。種族滅絕的紅色高棉政權摧毀了桑葚，人們被迫在集體農場種植水稻。紅色高棉奪取政權之前，柬埔寨每年生產大約50噸絲綢。紅色高棉政權后強迫人們只在Phnom Srok區(qū)域生產絲綢，所以在整個Bantey Meanchey區(qū)域只找到15公頃的仍存活的桑樹。今天的柬埔寨的實際情況是，現在大部分絲綢是從國外進口，柬埔寨手工絲綢工藝品只用了少于1%的絲線。
在過去的20年里,柬埔寨政府和不同的開發(fā)組織為了重振養(yǎng)蠶業(yè)進行了很多的努力。盡管經過長時間的項目支持,養(yǎng)蠶業(yè)的增長也僅僅達到1990年的水平。估計現在大約有不到100個活躍的蠶種飼養(yǎng)者，對比1995年至2005年卻約有1400個飼養(yǎng)者?？棽脊さ臄盗繌亩f人下降到估計數量不到五千人，他們主要在農村地區(qū)生產絲綢織物、圍巾、衣服和其他絲綢物品。絲綢織造主要在每戶家庭里完成，每個家庭有一個到四個的編織機, 絲綢織造是低收入農村家庭一個重要的額外收入來源。
大約50%的真絲織物是用于柬埔寨國內消費市場，而最近繁榮的旅游市場和一些促進出口的積極措施為大量的商店、貿易商、組織等提供了全新的視角。柬埔寨絲綢因它多樣的設計、質量和手織技術而被旅游觀光者和國外買家欣賞。他們成為旅游市場的一個重要的產品類別。非政府組織和貿易商開始發(fā)展絲綢出口。經過若干國際市場的調查和實驗項目結果已經表明：絲綢業(yè)為弱勢群體增加收入，有利于減少貧窮。
2004年，大量的捐助者和執(zhí)行機構認識到支持部門的分散和不協(xié)調會導致大量重復性工作，錯過合作機會、減少可伸縮性?；?span lang="EN-US" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; FONT-SIZE: 18px; MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-INDENT: 0px">2005年1月份的絲綢行業(yè)圓桌會議，柬埔寨絲綢行業(yè)戰(zhàn)略于2006年首次實施并于2009年更新。
在過去的幾年里，柬埔寨保持快速的經濟增長，2014年的國內生產總值是167億美元，增長率達到了7%。2012年的總就業(yè)人口是720萬。經濟發(fā)展主要依賴于農業(yè)，2012年的柬埔寨農業(yè)就業(yè)人口是全國就業(yè)人口的三分之二。柬埔寨大部分農民持有少于兩公頃的農場。在農村的人均年收入保持高速穩(wěn)步增長，2012年人均年收入達到了285美元。
柬埔寨正處在快速改革時期，改革發(fā)展領域主要是以城市為基礎的工業(yè)，例如服裝、生產加工、旅游和建設產業(yè)以拉動經濟增長。服裝行業(yè)就業(yè)人口達到六百萬人，國際旅游人數在五年（從2008年到2013年）內增加了一倍，從2125465人次增加到了4502775人次。隨著經濟的快速增長，國家貧困率從2008年的34%下降到了2012年的17.7%。
絲綢產業(yè)鏈對柬埔寨經濟發(fā)展意義重大。開放的經濟給人們帶來的機遇更是彌足珍貴的。因此，減少貧困和促進社會發(fā)展是非常重要的。絲綢尤其對女性雇工非常重要，女性的收入來源主要是農場養(yǎng)蠶，絲綢紡織、服裝縫紉、手工旅游產品。
柬埔寨政府已經認識到了絲綢產業(yè)的價值。據估計，2012年的絲綢業(yè)產生了約2500萬美元的銷售額，等同于了2014年GDP的0.15%。柬埔寨是一個重要的生絲和絲綢織物凈進口國，目前絲綢業(yè)的就業(yè)人數估計有7000人。
一、絲綢產業(yè)鏈
產業(yè)價值鏈由四部分構成：投入供應、養(yǎng)蠶、紗線貿易和絲綢紗線加工&絲綢織物紡織、生產手工成品和成品貿易。
投入供應
在柬埔寨甘丹省的農林畜牧局,有五個不同的地區(qū)蠶種和五種韓國蠶種的養(yǎng)蠶所能確保研究出五種不同的蠶種。其他編織和終端絲綢產品如化學材料、染料、設備、配件等由個人交易者提供。
養(yǎng)蠶業(yè)
養(yǎng)蠶的農民多數是獨立小農，他們在小塊獨立的土地上種植桑樹，而不是其他農業(yè)生產土地上。農民養(yǎng)殖特殊種類的柬埔寨絲綢蠶繭，這種蠶繭生產出一種特殊的黃色絲綢紗，被稱為柬埔寨金絲。柬埔寨養(yǎng)蠶農民在1990年估計有250人。在項目政策的支持下,2005年柬埔寨養(yǎng)蠶農民上升到1750人,但到今天柬埔寨養(yǎng)蠶農民估計不到100人，種植桑樹的總面積不到40公頃。
由于農民數量下降, 今年的柬埔寨金絲生產量估計少于1噸。柬埔寨工匠協(xié)會上也有同樣的發(fā)聲表示,參加了 2015年7月所舉辦的研討會參與者可證實。
絲線貿易
柬埔寨金絲要通過中介市場交易商，在過去紅色絲綢協(xié)會的村莊中扮演了重要的紗線貿易的作用。柬埔寨金色絲綢幾乎是專門用于高端旅游細分市場和出口市場上的產品。
柬埔寨生產的99%的絲綢產品是用進口絲線所生產完成。據估計, 從中國和越南總進口的絲線是400噸/年。從越南購買的絲線通常是通過非正規(guī)渠道購買,因為交易量相對較小。絲線主要用于批發(fā)和在金邊的零售市場上零售。
絲線加工和編織
絲線處理工作就是加捻、脫膠、漂白、染色、這些工作大多是織布工自己獨立完成或由服務提供者完成。兩種染色方法:使用合成和天然染色。合成染色即所謂“泰國染料”(不含AZO偶氮化合物)或所謂的“德國染料”(AZO偶氮化合物)的使用。進入歐盟市場的必須要求是不含AZO偶氮化合物。
編織主要是女性的活動。在織工的農舍地下室大多有1到4個織機。在高棉的農村地區(qū)，編織是沒有時間限制的工作。這些婦女當她們完成了在家里的主要工作便開始編織，當他們的女兒從學?；貋砗笠矔_始編織。比如在Takeo,編織家庭往往沒有足夠的水稻用地，需要絲綢紡織作為額外的家庭收入來源。
大多數的紡織工經常在寬松的生產組織中通過一些獨立的中間商或者農村的組織領導者聯(lián)系。實際上，據估計，90%的織布工與中間人或者公司存在合同關系。通常在這樣的情況下，中間商或公司提供所有投入，包括絲線和最終產品。一些中間商提供全部的經紗準備服務。其他人只提供染色服務或者染色紗。
在現階段,主要的工作是在三個步驟的絲線加工即:(扭曲、脫膠、漂白和染色),經紗準備和織造。隨著行業(yè)的發(fā)展,三個步驟可以獨立完成。織布工只需掌握編織技術,并將其他步驟分包給專業(yè)服務提供商。這樣的紗線染色專業(yè)服務越來越重要。有特殊的技能,知識的人在質量管理上發(fā)揮著越來越重要的作用。
手工生產
圍巾和當地的SOMPOT襯衫是織布工的主要生產產品。82%的織工織布產品主要是圍巾和SOMPOT襯衫，其余的織布工主要生產布料和毯子。另外，一些公司生產絲綢飾品、領帶和廣泛的家庭室內裝飾物品如桌布、靠墊、窗簾、床罩、絲綢毛巾和裝飾品。
絲綢織造與生產終端產品手工藝品是緊密相連的, 在整個價值鏈估計有250個中小企業(yè),非政府組織和中間商扮演重要的角色。中小企業(yè)的采購投入,設計產品和分包給松散的編織組織。
絲綢制品主要有圍巾、披肩和服裝,比如裙子,襯衫,裙子,外套、運動夾克,褲子等。此外,公司生產范圍廣泛，有絲綢裝飾袋，錢包、首飾絲綢、領帶和室內裝飾物品如桌布、靠墊套、窗簾、床罩,絲綢毛巾、裝飾品等。
在柬埔寨,當地人仍然繼續(xù)身穿絲綢傳統(tǒng)禮服出席正式場合,如婚禮和正式會議?；槎Y是社會生活的重要組成部分。女人必須穿傳統(tǒng)的絲綢衣服參加婚禮。同樣,男性穿正式的絲綢polo衫。
二．全球視野：絲綢出口
柬埔寨與十大絲綢出口國有很大的差距。中國、印度、日本、韓國和越南是亞洲主要出口國家,而一些歐洲國家絲綢產品的原料來源主要出口國是依賴進口的。最重要的絲綢進口國是意大利、印度、日本、美國、越南、羅馬尼亞和法國。他們每年進口價值超過1億美元的絲綢產品。阿拉伯聯(lián)合酋長國、德國、中國和英國這些絲綢進口國也很重要。
三．貿易表現
柬埔寨的絲綢產品市場可以分為三個部分:當地市場,旅游市場和出口市場。2012年的柬埔寨整體銷量估計為2500萬美元。估計Khmer當地占約為50%的市場份額,而旅游市場占比20%,出口市場份額約為20%。這三個細分市場被認為有進一步增長潛力。已經出口到了不同的國家,如日本等其他亞洲市場，德國、法國等其他歐洲市場,美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家市場。
四．出口競爭力問題
傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃方法往往會把注意力集中在市場準入問題,如市場準入、貿易促進和出口發(fā)展。這種方法忽略了國家出口競爭力的幾個重要因素。而有效的出口戰(zhàn)略規(guī)劃可解決下面的限制,包括任何限制了公司出口商品供應和服務能力的因素,限制商業(yè)環(huán)境整體質量和國家貿易的因素和限制可持續(xù)發(fā)展的因素等。
1．供給側問題
供應側影響部門的生產能力。
柬埔寨金絲產量減少是由于對市場缺乏信心
養(yǎng)蠶的農場都是小規(guī)模的。在大多數情況下,沒有真正的種植園是專門種植桑樹的。大多數飼養(yǎng)者有很多各種各樣的片區(qū)種植桑樹,在家附近或在大多情況下有很長一段距離。農民不愿生產柬埔寨金絲,因為對市場缺乏信心。柬埔寨金絲線的銷售價格的40% 至50%被中間商拿去,因為農民依靠中間商。農民在旱季沒有辦法弄到水源, 在稻田中使用農藥會危害養(yǎng)蠶，蠶可能由于殺蟲劑而死亡。由于缺乏專門養(yǎng)蠶的大塊土地,養(yǎng)蠶業(yè)需與其他種植作物競爭,畢竟在柬埔寨的養(yǎng)蠶生產力仍是低水平的。只有老一代人有養(yǎng)蠶技能。柬埔寨政府普遍缺乏對農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和養(yǎng)蠶業(yè)的支持,尤其是公社的技術援助。水利部還缺乏對養(yǎng)蠶所需的灌溉的支持。
由于缺乏投資，柬埔寨不生產白色的絲線
盡管白色紗線是主要的原料需求，但柬埔寨國內不生產白色絲線,柬埔寨高度依賴絲綢進口，每年絲綢進口約400噸/年。國內不生產白色絲線的原因是缺乏投資和農民缺乏養(yǎng)白色蠶的經驗。在柬埔寨建立一個養(yǎng)蠶中心的經營狀況是未知的，有很高的市場風險，因為國內需求的數據是不可靠的，并且國內生產的產品必須與進口產品在質量和價格上競爭。
產品種類單一并且缺乏設計投入，導致了終端產品的吸引力不夠
因為企業(yè)缺乏對產品開發(fā)和設計創(chuàng)新的預算，投資主要用于新產品和市場研究。公司也缺乏合格的設計師。柬埔寨沒有國家紡織設計學校的畢業(yè)生。另一個是版權的問題。公司很難引進新產品，古老的織布工不愿改變以適應新的設計。大家普遍缺乏了解市場流行趨勢。
2.商業(yè)環(huán)境的質量
商業(yè)環(huán)境影響交易成本,如監(jiān)管環(huán)境、行政程序、基礎設施瓶頸、成本認證,互聯(lián)網接入和服務成本。
復雜的企業(yè)稅務程序
公司登記特別是稅務部門工作的復雜給企業(yè)帶來很大影響。復雜困難的程序和形式是由于注冊過程的步驟和稅收規(guī)則太多。他們沒有信心能遵守規(guī)則。由于缺乏培訓，柬埔寨公司還沒充分了解規(guī)則和程序。政府機構的官員和工作人員提供的服務并不有效。
企業(yè)普遍缺乏財務報表的知識。他們需要培訓會計和需要制定賬務簿模板。目前,只有少數能夠記錄和做適當的財務記錄報表。大多數公司需要聘請會計人員,但不一般卻支付不起。
缺乏對絲綢行業(yè)的認知，所以政府采取的絲綢發(fā)展促進措施很有限
政府致力于絲綢行業(yè)的支持,但卻沒有資源分配到行業(yè)中來。柬埔寨普遍缺乏適合養(yǎng)蠶農民和織布工的社區(qū)培訓中心?，F有的中心缺乏資金，不規(guī)律的政府支持不足以推動柬埔寨絲綢出口市場。有限的資源分配是由于絲綢行業(yè)非常小,和其他行業(yè)相比幾乎沒有意義。
絲綢行業(yè)與文化、旅游與扶貧的關聯(lián)度很小，因為這個關聯(lián)度數據被柬埔寨政府低估了。
3.市場進入
市場準入規(guī)則限制影響的是國外。其中包括市場準入,多元化發(fā)展,以及促進出口問題。
柬埔寨絲綢產品的競爭力低是因為價格高昂，也缺少結構合理又富有經驗的公司運作。
特別是越南、中國和印度的絲綢產品價格更低,他們且與很多經驗豐富的工藝品出口商有長期的業(yè)務關系。他們的優(yōu)勢在于良好的經濟規(guī)模、結構合理的流程、高生產力、低原材料和服務成本?？傮w來說,柬埔寨絲綢中小企業(yè)缺乏創(chuàng)新技術,生產方法和高效的工具。
柬埔寨絲綢產品
缺乏培訓和財政資源造成企業(yè)管理落后
小規(guī)模的出口商在國際貿易中缺乏有關技術交流經驗。缺乏經驗的出口商在面臨國際客戶特殊要求時，經常溝通是無效的。多數企業(yè)家缺乏管理教育背景。他們也缺乏業(yè)務風險控制能力、知識和經驗。訂單管理和質量人員能力弱是由于財政有限。對于許多中小企業(yè)而言，在國際絲綢行業(yè)的發(fā)展中也會面臨語言障礙。
4.環(huán)境和社會方面
社會經濟影響貧困減少、性別平等、青年發(fā)展、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展和區(qū)域一體化等問題。一般情況下, 在柬埔寨女性比男性有更少的就業(yè)機會，由于文化限制和傳統(tǒng)習慣、缺乏合適的教育、女性缺乏自信和知識,通常只有能從事更低的工作類別,如在縫紉工廠工作。顧家的婦女就更少有機會接受教育和培訓的機會。
柬埔寨絲綢廠 （圖片來自網絡）
然而,絲綢行業(yè)給女性提供了自主收入的機會。女性可以通過養(yǎng)蠶、編織、貿易為家庭收入做出重要的貢獻。因為在絲綢行業(yè)的工作不要求婦女必須在工廠工作,他們可以在家工作以便安排他們的家庭活動和兒童教育。
五．絲綢行業(yè)的目標
雖然柬埔寨絲綢行業(yè)高度分散也不發(fā)達,但有政府部門積極主動的參與到公共和私營部門中來。絲綢行業(yè)在保護文化傳統(tǒng)、提供就業(yè)機會、農民增收和保護弱勢群體方面發(fā)揮了重要作用。振興絲綢行業(yè)、發(fā)展養(yǎng)蠶業(yè)、促進絲綢業(yè)的現代化和生產高附加值的絲綢產品能夠給人民增加可持續(xù)性的收入。
翻譯材料來源于：現代絲綢產品加工與創(chuàng)新設計技術國際培訓班專家學者遞交的材料
翻譯劉海茹 世界絲綢網
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