9月，新棉采收陸續(xù)開始，受天氣影響，全國棉花采摘進度慢于去年，月內新棉上市數(shù)量較少，儲備棉成交踴躍。在大宗商品價格上漲帶動下，國內外棉價大幅上漲，外棉價格漲幅高于內棉，內外棉價差縮小；紡織企業(yè)受限電政策影響，開機率下降，用棉需求有所減弱，商業(yè)庫存降幅縮小。為促進棉市平穩(wěn)運行，滿足棉紡企業(yè)用棉需求，下一步有關部門將根據(jù)市場變化，采取加大儲備棉入市數(shù)量和適當增加棉花進口配額數(shù)量等措施。
據(jù)中國棉花協(xié)會預測，2021/22年度全國棉花總產583.4萬噸，同比下降1.52%；消費量和進口量保持穩(wěn)定，分別843萬噸和275萬噸；期末庫存相應調整為829.1萬噸，同比增長1.8%。
一、全國棉花交售進度快于去年
9月末，全國棉區(qū)大部棉花處裂鈴吐絮期，其中新疆棉區(qū)受冷空氣影響，采收期比去年晚7-8天左右；長江流域天氣適宜棉花采摘，進度明顯快于去年；黃河流域降雨偏多，影響棉花吐絮和采摘，多地棉農反映，如后期光照不足，將會影響棉花品質和產量。截至9月30日，全國采摘進度為8.45%，同比慢2.16個百分點；交售進度為5.13%，同比增1.87個百分點；全國棉花平均交售價9.76元/公斤，同比上漲53.25%。預計全國棉花總產量583.4萬噸，同比下降1.52%，與上期持平。
二、新棉收購價大幅上漲
9月進入新年度，隨著棉花期現(xiàn)貨價格快速走高，帶動籽棉收購價大幅上漲。截至到9月30日，全國400型棉花加工企業(yè)3128級籽棉平均收購價9.56元/公斤，同比上漲52.7%；其中新疆收購均價9.6元/公斤，同比上漲53.6%，內地收購均價9.14元/公斤，同比上漲44.9%。快速上漲的棉價，讓棉農對后市期望值較高，惜售情緒濃厚；軋花廠為控制風險不敢放量收購，多種因素影響，棉花加工進度放緩。截至9月30日，全國34家400型棉花加工企業(yè)累計皮棉加工總量約3.9萬噸，同比減少75.54%。新疆加工總量約3.67萬噸，同比減少76.43%；內地加工總量2586噸，同比減少47.14%。
新棉收購以來，新疆各地高度重視棉花質量監(jiān)管工作，新疆自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)《關于做好2021年度新棉收購工作的通知》，要求各地各部門要重視和解決好新棉收購中存在的突出問題，切實做好新棉收購工作，維護棉花市場秩序，全面提升棉花質量。據(jù)中國棉花公證檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止到9月30日，全國共有34家棉花加工企業(yè)進行公證檢驗，檢驗量約42954包，1.19萬噸，同比增加17.62%，新棉各項質量指標總體好于去年。
三、國內價格創(chuàng)新高內外棉價差縮小
國內外棉價大幅上漲，創(chuàng)十年新高，鄭棉期貨突破20000元/噸，同期ICE期貨價格上漲至105.8美分/磅，同比上漲60.8%。9月30日，國際棉花現(xiàn)貨價格cotlookA指數(shù)112.2美分/磅，折關稅內價格17869元/噸，內外棉價差1235元/噸，折滑準稅價格18000元/噸，與國內棉花價差1105元/噸。同期，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)19104元/噸，較上月末上漲977元，同比上漲6213元；月均價18237元/噸，環(huán)比上漲221元，同比上漲5441元。
四、紡織品產銷增速放緩原料庫存有所下降
9月，江蘇、浙江、廣東等紡織大省受限電政策影響，開機率有所下降，中小企業(yè)棉紗線庫存上升，用棉需求減弱。目前棉價已遠遠超過紡織企業(yè)承受能力，上半年簽的合同已出現(xiàn)虧損，部分企業(yè)已暫停接新單，或者只接短單，多處觀望過程中。9月，紗線、布產量環(huán)比均下降1%，紡織企業(yè)棉花工業(yè)庫存量91.4萬噸，較上月底減少4.1萬噸，同比增加25.7萬噸。
五、棉花進口量回落美棉占比仍排首位
受國內新棉上市、儲備棉輪出、國際棉價上漲等多重因素影響，9月我國棉花進口量環(huán)比下降14.9%，進口數(shù)量7.3萬噸，同比下降64.5%，來源國中美國仍最多，占比53%。2021年1-9月進口棉花185萬噸，同比增長32.2%。
六、儲備棉性價比優(yōu)勢明顯成交踴躍
由于儲備棉輪出資源性價比優(yōu)勢明顯，成交踴躍，自7月5日掛牌至9月29日，儲備棉累計輪出63.1萬噸，成交率100%。其中新疆棉44.2萬噸、地產棉18.9萬噸；成交均價17153元/噸。9月儲備棉合計上市23.33萬噸，平均成交價17230元/噸，折3128價格18578元/噸。下一步，國家將根據(jù)市場變化，加大市場資源供應量，采取加大儲備棉入市數(shù)量的措施。
七、中國棉花協(xié)會召開四屆五次常務理事暨全國棉花形勢分析會
10月21日，中國棉花協(xié)會在京召開了四屆五次常務理事會暨全國棉花形勢分析會。與會代表普遍認為，今年棉花價格大幅上漲，既有國內外經濟形勢、棉花供求基本面變化的客觀因素支撐，也有非理性因素助推。目前價格水平，無論從國內外價差，還是紡織企業(yè)承受能力看都難以持續(xù)，后期高位回落風險較大。同時，棉花質量仍是紡織企業(yè)最關注的問題，建議國家有關部門加強宏觀調控，綜合施策，多措并舉，給過熱的市場降溫，并通過提質、增效等方式，促進國內棉花產業(yè)高質量發(fā)展。
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