5月，隨著國內疫情防控總體向好、企業(yè)復工復產穩(wěn)步推進、產業(yè)鏈供應鏈恢復暢通，以及穩(wěn)增長、促消費等政策措施落實顯效，國內疫情對我國服裝行業(yè)造成的階段性影響正在逐步緩解，行業(yè)工業(yè)增加值恢復正增長，內銷有所改善，出口企穩(wěn)回升。但是在弱需求、高成本、高庫存的市場形勢下，服裝產量增速放緩，企業(yè)效益嚴重承壓，利潤總額自2021年以來首次轉為負增長。面對更趨嚴峻復雜的內外部發(fā)展形勢，服裝行業(yè)需積極應對全球經濟走弱、地緣政治風險加大、貿易摩擦加劇以及疫情反彈等諸多風險挑戰(zhàn)，把握好發(fā)展窗口期和戰(zhàn)略機遇期，持續(xù)深化轉型升級，堅持創(chuàng)新驅動協(xié)同發(fā)展，不斷增強產業(yè)鏈供應鏈的安全可控和競爭力，系統(tǒng)推進行業(yè)平穩(wěn)恢復和高質量發(fā)展。
一、服裝行業(yè)經濟運行情況
服裝生產增速放緩
隨著高效精準統(tǒng)籌疫情防控和各項政策措施加快落地，疫情緩解地區(qū)服裝企業(yè)生產加速恢復，5月當月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值扭轉下跌態(tài)勢實現(xiàn)正增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，5月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長1.2%，增速比4月回升1.5個百分點；1-5月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長5.1%，增速比1-4月放緩1.1個百分點。服裝產量增速放緩，1-5月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產量93.43億件，同比增長0.45%，增速比1-4月放緩5.19個百分點。分品類來看，機織服裝產量為34.66億件，同比增長0.12%；針織服裝產量為58.76億件，同比增長0.64%。
圖1 2022年1-5月服裝行業(yè)生產增速情況
內銷市場明顯改善
5月，在疫情防控形勢總體向好以及促消費等政策落地顯效的共同作用下，國內市場需求逐步好轉，服裝內銷降幅收窄，實體和線上零售均有所改善。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，5月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降20.1%，降幅比4月收窄5.5個百分點；1-5月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計3623.3億元，同比下降10.1%，降幅比1-4月繼續(xù)擴大2.6個百分點。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，5月全國重點大型零售企業(yè)服裝零售額同比下降29.94%，降幅比4月收窄9.92個百分點。同時，物流通暢程度、運輸效率的不斷提升，對線上消費起到一定的拉動作用。1-5月穿類商品網(wǎng)上零售額同比下降1.6%，降幅比1-4月收窄0.1個百分點。
圖2 2022年1-5月國內市場服裝銷售增速情況
出口增速大幅提升
隨著穩(wěn)外貿政策持續(xù)加碼以及企業(yè)復工復產穩(wěn)步推進，在國際市場需求穩(wěn)定恢復、物流堵點逐步打通以及前期積壓訂單加速釋放等因素的有利帶動下，我國服裝出口增速大幅提升，重回兩位數(shù)增長空間。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，5月，服裝及衣著附件出口151.99億美元，同比增長24.9%，增速比4月提升22.5個百分點；1-5月，我國累計完成服裝及衣著附件出口622.16億美元，同比增長10.2%，增速比1-4月提升4個百分點。
圖3 2022年1-5月我國服裝及衣著附件出口情況
針、梭織服裝出口明顯提速，防疫物資出口持續(xù)大幅下降。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-5月，針織服裝及衣著附件出口金額為324.04億美元，同比增長21.93%，增速比1-4月加快3.11個百分點；機織服裝及衣著附件出口金額為270.12億美元，同比增長17.84%，增速比1-4月加快3.72個百分點；1-5月，塑料和硫化橡膠制手套類產品出口金額16.2億美元，同比下降70.4%，化纖制防護服出口金額4.9億美元，同比下降65.0%。
我國對美國、歐盟和東盟等主要市場服裝出口增勢強勁，對日本服裝出口降幅有所收窄。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-5月，我國對美國和歐盟服裝出口同比增長12.5%和17.9%，增速分別比1-4月加快4.2和8.6個百分點，合計占我國服裝出口總額的42.8%，拉動我國服裝出口增長6.1個百分點；我國對東盟服裝出口同比增長26.3%，增速比1-4月加快6.6個百分點；我國對日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下降7.6%，降幅比1-4月收窄2.8個百分點。同期，我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分別為15%和36.1%，分別拉動我國服裝出口增長3.4和1.7個百分點。另外，我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降9.6%、9.2%和34.4%，降幅分別收窄3.2、2.9和1.5個百分點。
浙江、山東服裝出口增速明顯加快，廣東服裝出口降幅收窄。1-5月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口459億美元，同比增長11.8%，占我國服裝出口總額的73.8%，比上年同期提高1.1個百分點。其中，浙江服裝出口金額125.8億美元，同比增長29.1%，比1-4月加快2.8個百分點；廣東服裝出口同比下降1.9%，降幅比1-4月收窄1.3個百分點；山東省服裝出口同比增長21.7%，增速比1-4月加快7.4個百分點；江蘇和福建服裝出口保持平穩(wěn)增長，同比分別為9.1%和4.2%。中西部省份服裝出口分化趨勢明顯，新疆、江西、湖南、遼寧和四川省服裝出口持續(xù)迅猛增長，其中新疆、湖南和四川的出口增幅高達87.3%、69.7%和211.7%，而河北和湖北省服裝出口持續(xù)大幅回落，降幅分別為57.2%和33.5%，安徽省服裝出口同比下降4.6%。
行業(yè)利潤轉為負增長
在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等經營壓力交織疊加的復雜形勢下，我國服裝企業(yè)效益修復嚴重承壓，加之受上年同期較高基數(shù)影響，利潤總額轉為負增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-5月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)企業(yè)13053家，實現(xiàn)營業(yè)收入5611.10億元，同比增長6.13%，增速比1-4月放緩1.97個百分點；利潤總額232.93億元，同比下降4.57%，增速比1-4月下滑6.44個百分點。企業(yè)運營效率持續(xù)放緩，盈利能力加速下滑。1-5月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產成品周轉率為11.89次/年，同比下降4.87%；營業(yè)成本同比增長6.92%，高于營業(yè)收入增速0.79個百分點，每百元營業(yè)收入含成本85.73元，比2021年同期增加0.63元；規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.15%，比2021年同期下降0.47個百分點，下降幅度比1-4月擴大0.17個百分點。
表1 2022年1-5月服裝行業(yè)主要效益指標情況
投資保持較快增長
在國家穩(wěn)增長、助企紓困等各項稅收優(yōu)惠、融資支持政策加碼發(fā)力的帶動下，服裝企業(yè)持續(xù)深化轉型升級，積極擴大技術改造升級、智能制造以及區(qū)域布局調整等領域的有效投資，以及受上年同期低基數(shù)因素影響，我國服裝行業(yè)投資實現(xiàn)較快的反彈式增長，增速逐月回落。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-5月，我國服裝行業(yè)固定資產投資完成額同比增長32.7%，增速比2021年同期提升24.4個百分點，比1-4月回落3.6個百分點。
圖4 2022年1-5月服裝行業(yè)固定資產投資增速情況
二、服裝行業(yè)發(fā)展特點
供給和消費雙向發(fā)力 促進國內消費市場逐步回暖
受4月疫情影響，企業(yè)遭遇停工停產重創(chuàng)，交通運輸嚴重受阻，企業(yè)積壓了大量訂單。隨著5月疫情得到有效控制，物流運輸和供應鏈逐漸打通和修復，企業(yè)開工率快速回升，同時得益于國家和地方推出的一系列減稅降費、助企紓困政策措施，企業(yè)復工復產有序推進，之前因疫情積壓的訂單開始加快生產和交付趕工。
隨著國內疫情防控總體向好，生產生活秩序有序恢復，消費市場活力逐步回升。北京、廣州、深圳以及浙江等地陸續(xù)制定出臺促進消費持續(xù)恢復的措施，通過發(fā)放消費券或補貼的形式，在推動消費穩(wěn)步恢復增長方面獲得市場積極反應。一年一度的“618”年中大促，也帶動了一輪消費熱潮，這將十分有利于下半年的消費復蘇。
國際市場需求持續(xù)復蘇 助推服裝出口穩(wěn)定增長
今年以來，隨著海外疫情控制普遍放松，國外主要市場對服裝的需求持續(xù)回暖。5月份，美國服裝服飾(含鞋類)零售額為263.2億美元，同比增長6.1%；英國紡織品、服裝和鞋類產品銷售41.4億英鎊(約50.7億美元)，同比增長16.3%。國外市場需求的復蘇拉動了我國服裝出口穩(wěn)定增長。同時，國家發(fā)布《關于推動外貿保穩(wěn)提質的意見》等一系列穩(wěn)外貿政策，為出口營造良好條件。5月份以來，隨著物流運輸和供應鏈的逐漸暢通，外貿企業(yè)生產恢復，前期積壓外貿訂單釋放，出口呈現(xiàn)出恢復性增長的態(tài)勢。但也要看到，全球經濟發(fā)展面臨的下行壓力巨大。6月，世界銀行下調2022年全球經濟增長預期至2.9%，世界經濟衰退將導致外需收縮。另外，美國實施的涉疆棉花產品進口禁令，以及東南亞和南亞國家服裝產業(yè)鏈的持續(xù)恢復，也使我國服裝行業(yè)出口面臨較大競爭壓力和不穩(wěn)定因素。
新一輪服裝產業(yè)轉型升級成效明顯
面對疫情影響，各地政府加快服裝產業(yè)結構調整，推動產業(yè)數(shù)字化智能化轉型升級，發(fā)展成效顯著。江西于都，堅持把紡織服裝作為首位產業(yè)來抓，順應數(shù)字經濟新發(fā)展形勢，推進紡織服裝產業(yè)由傳統(tǒng)加工向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉型升級，有效實現(xiàn)了服裝產業(yè)“裂變式”發(fā)展。浙江臨平，通過組建浙江省服裝產業(yè)創(chuàng)新服務綜合體，搭建“時尚E家”應用場景，完成中小微傳統(tǒng)服裝加工企業(yè)的數(shù)字化改造，實現(xiàn)從低小散作坊的“各自為戰(zhàn)”走向數(shù)字化園區(qū)的“抱團發(fā)展”。中山沙溪，搶抓直播電商風口機遇，鼓勵服裝企業(yè)通過直播電商拓展營銷渠道，推動傳統(tǒng)服裝產業(yè)轉型升級，全力培育經濟增長新動能。持續(xù)推進產業(yè)轉型升級，不斷激發(fā)產業(yè)內生動力和新動能，不僅有助于企業(yè)對沖疫情的不利影響和經濟下行壓力，而且是企業(yè)應對挑戰(zhàn)、實現(xiàn)高質量發(fā)展的必然途徑。
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