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后市觀點

周三油價出現(xiàn)日內(nèi)大幅波動，多空博弈力度加大。隨著宏觀層面經(jīng)濟下行壓力擔(dān)憂情緒升溫，市場信心不斷走低，再疊加投資者開始關(guān)注原油市場偏利空因素，歐洲天然氣價格大跌也影響到市場情緒，亞歐時段油價加大了回調(diào)力度，日內(nèi)跌超2美元，歐美油價均刷新了8月低點，尤其是布倫特在近期明顯轉(zhuǎn)弱，開始測試下檔82美元支撐。減產(chǎn)帶來的供應(yīng)焦慮逐漸消退，沙特為代表的歐佩克+對石油市場穩(wěn)定的努力迎來考驗，油價能否延續(xù)強勢格局迎來挑戰(zhàn)。

晚間美國公布8月Markit制造業(yè)PMI初值從7月份的49.0降至47.0，表明經(jīng)營狀況在第三季度中期出現(xiàn)了明顯惡化。商業(yè)活動近乎停滯，引發(fā)了對美國Q3經(jīng)濟增速的懷疑；美元走弱緩解了加息壓力，風(fēng)險資產(chǎn)回升，油價也有所反彈。隨后EIA數(shù)據(jù)原油庫存降庫超預(yù)期進(jìn)一步推動油價反彈，一度收復(fù)了日內(nèi)大部分失地。

但最終油價沒能守住反彈高點，美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬桶至1280.0萬桶/日，為疫情后三年半以來新高。且汽油為代表的成品油累庫，進(jìn)一步增加了因近期宏觀壓力增加帶來的需求端的擔(dān)憂，油價反彈過后最終還是走弱，可以看出油價當(dāng)前油價影響因素較為復(fù)雜，美國、伊朗等增產(chǎn)削減了沙特減產(chǎn)效果，目前油價沒有崩盤大跌風(fēng)險，昨日油價回落過程中原油月差，成品油裂解差沒有跟隨走弱。但供需層面對油價的利多作用在減弱，投資者繼續(xù)聚焦周五杰克遜霍爾年會，短期油價也將繼續(xù)考驗下檔支撐，注意節(jié)奏把握。

每日動態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌0.75美元，跌幅0.94%，報78.89美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌0.82美元，跌幅0.98%，報83.21美元/桶；INE原油期貨收跌1.43%，報628.1元。

【2】美元指數(shù)跌幅0.22%，報103.38；港交所美元兌人民幣跌幅0.11%，報7.2886；美國十年期國債漲幅0.76%，報109.84；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.54%，報34472.98。

近期要聞

【1】美國至8月18日當(dāng)周EIA原油庫存 -613.4萬桶，預(yù)期-285萬桶，前值-596萬桶。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 -313.3萬桶，前值-83.7萬桶。當(dāng)周美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加59.4萬桶至3.489億桶，增幅0.17%。汽油庫存 146.8萬桶，預(yù)期-88.8萬桶，前值-26.2萬桶；精煉油庫存 94.5萬桶，預(yù)期21.8萬桶，前值29.6萬桶。

當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬桶至1280.0萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進(jìn)口693.3萬桶/日，較前一周減少22.5萬桶/日。當(dāng)周美國原油出口減少34.1萬桶/日至425.8萬桶/日。美國至8月18日當(dāng)周EIA原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 2060.93萬桶/日，前值2070.9萬桶/日。車用汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 974.03萬桶/日，前值973.23萬桶/日。美國至8月18日當(dāng)周國內(nèi)原油產(chǎn)量為2020年3月27日當(dāng)周以來最高。美國至8月18日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存為2022年12月30日當(dāng)周以來最低。

【2】伊朗石油部長：到9月底，原油產(chǎn)量將達(dá)到340萬桶/日。

之前根據(jù)伊朗塔斯尼姆通訊社援引伊朗國家石油公司負(fù)責(zé)人的話報道稱，到今年夏季結(jié)束前，伊朗的石油日產(chǎn)量將增加25萬桶。伊朗國家石油公司董事總經(jīng)理Mohsen Khojasteh-Mehr稱，到夏末，伊朗的石油產(chǎn)量將達(dá)到350萬桶/日。

【3】歐洲天然氣價格重挫18% 澳大利亞LNG工廠勞資談判持續(xù)；

歐洲天然氣價格大跌，交易員焦急等待澳大利亞最大天然氣出口設(shè)施的勞資談判結(jié)果。歐洲基準(zhǔn)天然氣期貨周三一度下跌18%。該合約周二結(jié)算價創(chuàng)4月以來新高，最近幾日市場情緒因罷工風(fēng)險而持續(xù)緊張。Woodside Energy Group Ltd．與其North West Shelf液化天然氣設(shè)施工人的代表在珀斯進(jìn)行談判，談判可能持續(xù)到晚間。如果沒有進(jìn)展，可能最早于9月2日開始罷工。公司稱，沒有有關(guān)談判的最新情況可對外通報。另外，雪佛龍一些工廠的員工也在考慮罷工。就在亞洲和歐洲為冬季取暖季做準(zhǔn)備之際，澳大利亞的上述罷工風(fēng)險可能對全球LNG供應(yīng)的10%構(gòu)成干擾。