北京時(shí)間29日凌晨，美股周二走勢(shì)分化，道指收跌逾200點(diǎn)，納指站上17000大關(guān)創(chuàng)歷史新高。英偉達(dá)突破1100美元，市值首超2.8萬(wàn)億美元。美股結(jié)算周期縮短至T+1。本周市場(chǎng)關(guān)注個(gè)人收支以及PCE等通脹數(shù)據(jù)，及其對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策可能產(chǎn)生的影響。美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員卡什卡利重申不排除加息的可能性。
道指跌216.73點(diǎn)，跌幅為0.55%，報(bào)38852.86點(diǎn)；納指漲99.09點(diǎn)，漲幅為0.59%，報(bào)17019.88點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲1.32點(diǎn)，漲幅為0.02%，報(bào)5306.04點(diǎn)。
周二早間，納指史上首次突破17000點(diǎn)大關(guān)，最高上漲至17032.66點(diǎn)，創(chuàng)盤中歷史新高。英偉達(dá)首次突破1100美元并創(chuàng)歷史新高，推動(dòng)納指上揚(yáng)。
但美國(guó)國(guó)債收益率攀升令道指承壓。周二美國(guó)10年期國(guó)債收益率突破4.5%，此前美國(guó)財(cái)政部拍賣國(guó)債，但市場(chǎng)需求疲軟。
5月迄今，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲了5.3%，而納數(shù)上漲約8%。道指上漲3.3%，該指數(shù)在本月首次突破40000點(diǎn)大關(guān)。
周一是美國(guó)的陣亡將士紀(jì)念日，美股休市。
結(jié)束長(zhǎng)周末歸來(lái)的交易員，迎來(lái)了美股歷史上的重大變革：“T+1”規(guī)則轉(zhuǎn)換。在“T+1”規(guī)則下，美國(guó)股市將在一個(gè)工作日而不是兩個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算，這標(biāo)志著美股將迎來(lái)大約一百年來(lái)最快交易結(jié)算。
T+1也意味著股票將與債券、選擇權(quán)和ETF保持一致步伐，T+1在美國(guó)金融市場(chǎng)的應(yīng)用正在不斷擴(kuò)大。
較短的結(jié)算周期有助于提高市場(chǎng)效率，增加流動(dòng)性，使股票可以更快地進(jìn)行交易。賣出證券所得資金將更快到賬，可以更快再投資。買入證券則需要事先備好資金，可能影響一些情況下的資金周轉(zhuǎn)，如涉及外幣兌換時(shí)。
同樣，T+1結(jié)算機(jī)制也可能會(huì)帶來(lái)一些操作風(fēng)險(xiǎn)。最為明顯的一點(diǎn)是，這將使美國(guó)與世界上許多其他國(guó)家不同，全球多數(shù)國(guó)家的典型結(jié)算周期仍是T+2。這種變化將要求市場(chǎng)參與者們及時(shí)調(diào)整自己的運(yùn)營(yíng)策略和資金配置，以應(yīng)對(duì)結(jié)算時(shí)間減半所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
市場(chǎng)擔(dān)心潛在的初期問(wèn)題，包括國(guó)際投資者可能難以及時(shí)獲得美元，全球基金將以不同的速度轉(zhuǎn)移到他們的資產(chǎn)上，每個(gè)人都將有更少的時(shí)間來(lái)修復(fù)錯(cuò)誤。
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）表示，短期內(nèi)，市場(chǎng)可能會(huì)看到結(jié)算失敗交易數(shù)量增加，券商和其他市場(chǎng)參與者需要一個(gè)適應(yīng)期，來(lái)適應(yīng)T+1 結(jié)算所要求的更快速度和更有效率的交易處理流程。
本周市場(chǎng)關(guān)注通脹指數(shù)與聯(lián)儲(chǔ)政策立場(chǎng)
美股進(jìn)入的5月份的最后一周交易時(shí)間。本月公布的通脹數(shù)據(jù)與財(cái)報(bào)均提振了市場(chǎng)情緒，其中通(24.66, 0.58, 2.41%)脹數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間可能比投資者預(yù)期的要早。
但最近，更強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和對(duì)潛在消費(fèi)者支出回落的擔(dān)憂重新露頭，使市場(chǎng)降低了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注。
在美聯(lián)儲(chǔ)政策制定委員會(huì)中屬于鷹派的明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)卡什卡利周二表示，在美聯(lián)儲(chǔ)采取降息行動(dòng)之前，他希望看到更多個(gè)月的數(shù)據(jù)表明通脹狀況緩解。他還表示，如果價(jià)格壓力再次上升，他不排除進(jìn)一步加息的可能性。
另一位鷹派人士、美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼甚至表示，她支持要么等到開始放緩美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表的縮表速度，要么采取比本月稍早宣布的更為鴿派的縮減過(guò)程。
市場(chǎng)目前已經(jīng)完全消化美聯(lián)儲(chǔ)今年降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，最有可能在9月或11月降息。他們認(rèn)為，年底前再次降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為三分之一。
盡管美聯(lián)儲(chǔ)的利率預(yù)期已降至在今年剩余時(shí)間內(nèi)至多降息一次，但芝加哥聯(lián)儲(chǔ)指數(shù)反映的整體金融狀況正處于2021年11月（即美聯(lián)儲(chǔ)開始收緊政策的4個(gè)月前）以來(lái)最寬松的水平。
這給美聯(lián)儲(chǔ)留下了一個(gè)持續(xù)的難題，即在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，其限制性貨幣政策是否足以將通脹長(zhǎng)期拖回到2%的目標(biāo)水平。4月份的核心個(gè)人消費(fèi)支出年度通脹率預(yù)計(jì)將保持在2.8%，盡管月度價(jià)格漲幅料略低于0.3%。
展望本周，投資者正在關(guān)注周二公布的消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)和周五公布的4月個(gè)人收入和支出報(bào)告，以及頗受美聯(lián)儲(chǔ)重視的PCE通脹數(shù)據(jù)。PCE通脹數(shù)據(jù)可能會(huì)影響市場(chǎng)關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)開始降息的預(yù)期。
道富環(huán)球市場(chǎng)高級(jí)多資產(chǎn)策略師Marija Veitmane表示：“我們目前非常關(guān)注通脹數(shù)據(jù)。股市和風(fēng)險(xiǎn)將繼續(xù)得到支撐，但我不認(rèn)為領(lǐng)先者會(huì)發(fā)生變化，也不認(rèn)為表現(xiàn)會(huì)有所擴(kuò)大。大型成長(zhǎng)型股票將領(lǐng)跑?！?o:p>
周二美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)5月份消費(fèi)者信心意外出現(xiàn)四個(gè)月來(lái)的首次上升，受訪者對(duì)商業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)力市場(chǎng)的看法變得不再那么悲觀。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商會(huì)（The conference board）周二公布的數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者信心指數(shù)升至102，4月份數(shù)據(jù)上修至97.5。5月份消費(fèi)者信心指數(shù)超過(guò)接受調(diào)查的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。現(xiàn)狀指標(biāo)自1月以來(lái)首次攀升，預(yù)期指標(biāo)創(chuàng)7月來(lái)最大漲幅。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)股價(jià)突破1100美元，再創(chuàng)歷史新高。該公司上周公布了強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)與業(yè)績(jī)展望、并宣布1拆10的拆股計(jì)劃，推動(dòng)其股價(jià)史上突破1000美元并創(chuàng)最高紀(jì)錄。市場(chǎng)猜測(cè)英偉達(dá)的“1拆10”的拆股計(jì)劃可能是為了爭(zhēng)取加入道瓊斯(38852.8594, -216.73, -0.55%)指數(shù)。
據(jù)媒體日前報(bào)道，一位消息人士稱，特斯拉(176.75, -2.49, -1.39%)上海超級(jí)工廠計(jì)劃在3至6月期間將Model Y的產(chǎn)量削減至少20%，此舉旨在解決特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)需求減弱的困境。
目前尚不清楚特斯拉的減產(chǎn)計(jì)劃是否會(huì)延續(xù)到今年下半年，或者是否會(huì)選擇增產(chǎn)Model 3車型。此外，特斯拉美國(guó)和德國(guó)工廠是否也會(huì)采取類似減產(chǎn)措施仍不明確。
近期韓國(guó)證券業(yè)界分析認(rèn)為，三星電子(208.25, 0.00, 0.00%)可能從AMD(171.61, 5.25, 3.16%)獲得3納米晶圓代工訂單，除了考量臺(tái)積電(159.41, -0.59, -0.37%)的產(chǎn)能，AMD在ITF World 2024活動(dòng)中的發(fā)言也可看出端倪。AMD提到將從3nm開始采用環(huán)柵（GAA）晶體管結(jié)構(gòu)，以提高功效和性能。目前，三星電子是唯一在3納米使用GAA結(jié)構(gòu)的企業(yè)。
蘋果(189.99, 0.01, 0.01%)旗艦產(chǎn)品iPhone需求上月在中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，發(fā)貨量增長(zhǎng)52%，這得益于其零售合作伙伴提供的一系列折扣。最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)出貨量激增，據(jù)計(jì)算，其中約350萬(wàn)部來(lái)自外國(guó)品牌，iPhone占絕大多數(shù)，在今年頭兩個(gè)月急劇下滑之后，iPhone在年初兩個(gè)月出貨量下滑之后，3月份錄得增長(zhǎng)。
近日有消息稱，谷歌(178.02, 1.69, 0.96%)將在明年亮相的Pixel 10系列機(jī)型上搭載新一代自研芯片Google Tensor G5，該芯片由臺(tái)積電代工生產(chǎn)，采用InFO POP封裝技術(shù)，這也是首個(gè)3D晶圓級(jí)扇出封裝。顯然，谷歌此外借此來(lái)挑戰(zhàn)蘋果在垂直整合方面的實(shí)力。
亞馬遜(182.15, 1.40, 0.77%)日前宣布在中國(guó)推出“2024亞馬遜出口跨境物流加速器計(jì)劃”，借助其物流基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新技術(shù)，結(jié)合本地資源，持續(xù)優(yōu)化跨境物流服務(wù)，助力中國(guó)賣家改善跨境物流供應(yīng)鏈管理，提升物流供應(yīng)鏈管理能力和效率，夯實(shí)跨境業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)全球業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展。
該計(jì)劃涵蓋了跨境物流服務(wù)、目的地倉(cāng)儲(chǔ)等一系列舉措。
為應(yīng)對(duì)歐盟的關(guān)切，Meta Platforms對(duì)其錯(cuò)誤信息追蹤工具CrowdTangle進(jìn)行了安全功能的增強(qiáng)，以支持即將到來(lái)的歐洲議會(huì)選舉。上個(gè)月，歐盟因META計(jì)劃逐步淘汰該工具而啟動(dòng)了一項(xiàng)調(diào)查。
這家美國(guó)社交媒體巨頭上周宣布，選舉期間，候選人將在Facebook和Instagram的信息流頂部收到一條通知，指導(dǎo)他們?nèi)绾伪Ｗo(hù)自身及其賬戶的安全。
近日有報(bào)道稱，美國(guó)空軍與波音(175.08, 0.56, 0.32%)公司簽訂了價(jià)值超過(guò)74億美元的聯(lián)合直接攻擊炸彈相關(guān)合同。合同涉及聯(lián)合直接攻擊炸彈相關(guān)零部件供應(yīng)及維修服務(wù)等。此外，美國(guó)國(guó)家航空航天局和波音公司在5月24日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，“星際客機(jī)”飛船預(yù)計(jì)將于6月1日進(jìn)行首次載人試飛。
戴爾(166.08, 5.90, 3.68%)即將公布業(yè)績(jī)。
諾和諾德(134.08, -1.96, -1.44%)胰島素注射液icodec未獲大多數(shù)FDA顧問(wèn)認(rèn)可。
拼多多(149.72, -7.85, -4.98%)獲多家大行上調(diào)目標(biāo)價(jià)，大摩看高至220美元。
蔚來(lái)(4.9, 0.07, 1.45%)高端中型SUV ES6累計(jì)交付達(dá)20萬(wàn)輛。
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