2025年，我國(guó)針織行業(yè)面臨復(fù)雜多變的外部環(huán)境，美國(guó)關(guān)稅沖擊、市場(chǎng)需求偏弱、地緣沖突加劇、全球供應(yīng)鏈深度調(diào)整等多重挑戰(zhàn)交織疊加，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。行業(yè)憑借完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和超強(qiáng)的市場(chǎng)適應(yīng)性，在全局承壓中凸顯結(jié)構(gòu)韌性。行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)“生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、內(nèi)需支撐穩(wěn)健、出口格局生變、效益承壓分化”的總體特征。盡管營(yíng)收、利潤(rùn)等核心指標(biāo)同比有所下滑，但針織織物出口持續(xù)增長(zhǎng)，內(nèi)銷市場(chǎng)溫和復(fù)蘇，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化、功能化迭代，市場(chǎng)多元化取得積極進(jìn)展。同時(shí)，行業(yè)也面臨成本壓力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、全球供應(yīng)鏈重構(gòu)等突出問題，亟需通過科技創(chuàng)新、提質(zhì)增效、布局優(yōu)化等舉措，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展邁出更堅(jiān)實(shí)步伐。
01 營(yíng)業(yè)收入下降，針織服裝產(chǎn)量保持高位
營(yíng)業(yè)收入同比下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降12.15%。分品類來看，針織織物規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降14.61%；針織服裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降10.77%。從全年看，行業(yè)營(yíng)收增速自二季度由正轉(zhuǎn)負(fù)并加速回落，呈現(xiàn)逐期下行態(tài)勢(shì)，反映出市場(chǎng)需求不足和競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)行業(yè)營(yíng)收的持續(xù)影響。
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。盡管面臨經(jīng)營(yíng)壓力，但行業(yè)仍涌現(xiàn)諸多亮點(diǎn)，花邊市場(chǎng)回暖、寵物裝賽道崛起、運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)、“蘇超”等群眾性運(yùn)動(dòng)的火爆拉動(dòng)了運(yùn)動(dòng)裝和人工草坪等相關(guān)產(chǎn)品的銷售、針織產(chǎn)品向床品品類延伸、小米造車帶動(dòng)橫機(jī)產(chǎn)品在交通內(nèi)飾的應(yīng)用、電子皮膚衣、靈巧手、智能服飾等，展現(xiàn)了針織行業(yè)的創(chuàng)新活力和萬物可織的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。
針織服裝份額持續(xù)鞏固。2025年，我國(guó)紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量202.55億件，同比下降3.44%；其中針織服裝產(chǎn)量140.25億件，同比下降2.71%，降幅低于服裝總產(chǎn)量整體水平，顯示出針織服裝的市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)健。2025年針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重達(dá)69.24%，較2024年的68.35%略有提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固。
02 運(yùn)營(yíng)質(zhì)效承壓，行業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩極分化
利潤(rùn)總額大幅下滑。2025年，針織規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降26.18%，降幅大于營(yíng)業(yè)收入降幅，行業(yè)盈利壓力明顯加大。分品類來看，針織織物利潤(rùn)總額同比下降18.42%；針織服裝利潤(rùn)總額同比下降30.18%，針織服裝盈利下滑更為顯著。主要原因是受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和國(guó)際市場(chǎng)影響，消費(fèi)需求疲軟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本要素上升、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格內(nèi)卷、人民幣升值等多重因素所致。
利潤(rùn)率連續(xù)下降。2025年，針織行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率3.77%，較2024年同期的4.61%下降0.84個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率4.07%，較2024年的4.51%下降0.44個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率3.61%，較2024年的4.66%下降1.05個(gè)百分點(diǎn)。
虧損面有所擴(kuò)大。2025年針織行業(yè)虧損面19.56%，環(huán)比有所收窄，但較2024年同期的18.24%擴(kuò)大1.32個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物虧損面16.84%，擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝虧損面21.14%，擴(kuò)大1.18個(gè)百分點(diǎn)。三項(xiàng)費(fèi)用占比有所上升。
龍頭企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)。盡管行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)承壓，但申洲國(guó)際、東渡集團(tuán)、健盛集團(tuán)、嘉麟杰、貝德、獅丹努、真維斯等行業(yè)龍頭企業(yè)依托精益化管理、強(qiáng)大的設(shè)計(jì)研發(fā)能力、前瞻性的國(guó)際化產(chǎn)能布局、渠道創(chuàng)新和供應(yīng)鏈整合能力，在市場(chǎng)中展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在逆勢(shì)中仍保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額增幅及利潤(rùn)率遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了指引。
03 出口小幅回落，多元化市場(chǎng)成效顯著
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，盡管受美國(guó)關(guān)稅政策沖擊等多種不利因素影響，但2025年我國(guó)針織產(chǎn)品出口1066.56億美元，同比下降2.18%，在高基數(shù)背景下出現(xiàn)小幅下滑，連續(xù)5年超千億美元。分品類來看，針織織物出口249.55億美元，同比增長(zhǎng)4.99%，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；針織服裝及附件出口817億美元，同比下降4.18%，成為拉低整體出口增速的主要因素。從月度累計(jì)增速走勢(shì)看，2025年前8個(gè)月針織產(chǎn)品出口增速總體為正，自9月轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，反映出國(guó)際市場(chǎng)需求的持續(xù)走弱和關(guān)稅對(duì)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的深度影響。
出口市場(chǎng)格局深度調(diào)整。2025年，受關(guān)稅政策影響，對(duì)美國(guó)出口195.39億美元，同比下降9.41%，我國(guó)產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額面臨結(jié)構(gòu)性擠壓，據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2025年1～9月，我國(guó)針織產(chǎn)品在美進(jìn)口市場(chǎng)份額從2024年的22.13%急劇下滑至15.18%，越南市場(chǎng)份額則提升至20.47%，首次超越中國(guó)，訂單向越南、柬埔寨等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。對(duì)歐盟出口159.92億美元，逆勢(shì)增長(zhǎng)3.95%，據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1～10月，我國(guó)針織產(chǎn)品在歐盟進(jìn)口貿(mào)易中占比由2024年的29.32回升至29.87%，領(lǐng)先第二名孟加拉5.08個(gè)百分點(diǎn)，顯示出行業(yè)的出口韌性。對(duì)日本出口67.18億美元，實(shí)現(xiàn)3.14%的增長(zhǎng)。據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1～11月，我國(guó)針織產(chǎn)品在日本進(jìn)口貿(mào)易中占比由2024年52.81%小幅回落至51.25%，仍呈下降趨勢(shì)。對(duì)東盟10國(guó)出口178.62億美元，同比下降4.56%，而針織織物出口則同比增長(zhǎng)6.33%，反映出美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)成品轉(zhuǎn)口貿(mào)易的影響和我國(guó)針織織物在東盟市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
新興市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。面對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義和美國(guó)關(guān)稅政策引發(fā)的全球供應(yīng)鏈深度重構(gòu)，行業(yè)主動(dòng)應(yīng)對(duì)，實(shí)施多元化市場(chǎng)戰(zhàn)略，通過優(yōu)化國(guó)際產(chǎn)能布局，積極開發(fā)新興市場(chǎng)，有效對(duì)沖外部風(fēng)險(xiǎn)。中亞、中東、非洲、南美等“一帶一路”沿線及新興市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
2025年，我國(guó)對(duì)智利出口15.54億美元，同比增長(zhǎng)17.48%，出口以針織服裝為主；對(duì)埃及出口7.74億美元，同比增長(zhǎng)31.19%，以針織織物為主；對(duì)肯尼亞出口5.47億美元，同比增長(zhǎng)28.82%，針織服裝占比居前；阿根廷出口4.54億美元，同比激增98.87%，其中針織服裝增速超過179.4%，展現(xiàn)出新興市場(chǎng)的巨大潛力。盡管當(dāng)前基數(shù)較小，但已成為驅(qū)動(dòng)出口增長(zhǎng)、分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要新興力量。
區(qū)域出口分化明顯，新疆成為新的戰(zhàn)略支點(diǎn)。東部沿海省份憑借產(chǎn)業(yè)集群、供應(yīng)鏈配套等優(yōu)勢(shì)，仍是出口主力軍。2025年，浙江、山東保持增長(zhǎng)，出口額同比分別增長(zhǎng)5.23%、2.26%。江蘇同比微降2.29%，整體保持穩(wěn)定。廣東、福建則分別同比下降8.09%、12.89%，面臨出口調(diào)整壓力。中西部及沿邊地區(qū)出口呈現(xiàn)差異化態(tài)勢(shì)，得益于近幾年政府對(duì)行業(yè)的政策支持，湖北出口同比增長(zhǎng)4.87%，廣西、江西出口額則分別下降6.39%和3.49%。區(qū)域出口分化的背后，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、政策支持、市場(chǎng)輻射等多重因素的綜合影響，也為行業(yè)優(yōu)化區(qū)域布局提供了方向。新疆作為戰(zhàn)略新支點(diǎn)角色凸顯，盡管1-12月出口額受短期貿(mào)易波動(dòng)影響同比下降13.18%，但其依托“一帶一路”核心區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)、不斷完善的紡織產(chǎn)業(yè)鏈以及面向中亞的獨(dú)特市場(chǎng)通道，已成為行業(yè)未來開拓歐亞大陸市場(chǎng)的關(guān)鍵跳板和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要承載地，長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力巨大。
出口品類量增價(jià)跌，出口結(jié)構(gòu)向價(jià)值鏈上游攀升。2025年，起絨織物、經(jīng)編織物、針織襯衫出口表現(xiàn)良好，出口增速分別為7.46%、6.49%、9.28%，其中，針織襯衫出口額占襯衫出口額的33.25%，同比提升4.42個(gè)百分點(diǎn)。T恤汗衫、內(nèi)衣家居服、運(yùn)動(dòng)裝受去年同期高基數(shù)影響，出口分別下降8.93%、10.47%、11.54%。針織織物出口保持連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在針織產(chǎn)品出口中的占比持續(xù)提高，科技進(jìn)步推動(dòng)出口結(jié)構(gòu)向價(jià)值鏈上游攀升。另一方面，主要品類普遍出現(xiàn)量增價(jià)跌，反映出在勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)減弱背景下，低附加值產(chǎn)品面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，企業(yè)需要通過科技創(chuàng)新，加大高端化、功能化、綠色化等高附加值、差異化產(chǎn)品的開發(fā)，從依靠低成本規(guī)模優(yōu)勢(shì)的OEM模式，向依托技術(shù)、設(shè)計(jì)和快速反應(yīng)能力的ODM模式和品牌化轉(zhuǎn)型。
04 內(nèi)銷市場(chǎng)溫和復(fù)蘇，消費(fèi)潛力持續(xù)釋放
內(nèi)銷規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)宏觀政策促進(jìn)和消費(fèi)場(chǎng)景創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，針織行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)展現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性和活力。2025年1-12月份，全國(guó)限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額累計(jì)達(dá)15215億元，同比增長(zhǎng)3.2%，增速與社會(huì)消費(fèi)品零售總額基本同步。特別是在年終消費(fèi)旺季，市場(chǎng)活躍度顯著提升，11月單月零售額同比與環(huán)比均呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有效對(duì)沖了外需疲軟的影響，成為行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的“壓艙石”。
線上渠道與消費(fèi)新動(dòng)能持續(xù)發(fā)展。線上消費(fèi)繼續(xù)保持滲透力，即時(shí)零售爆發(fā)。2025年實(shí)物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)1.9%。同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，國(guó)貨潮品、健康養(yǎng)生、運(yùn)動(dòng)戶外、功能性服飾、智能穿戴等細(xì)分領(lǐng)域需求旺盛。品牌企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新、文化賦能和場(chǎng)景化營(yíng)銷，不斷挖掘和創(chuàng)造新的消費(fèi)需求，推動(dòng)內(nèi)銷市場(chǎng)從同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)向差異化、品質(zhì)化、個(gè)性化方向升級(jí)。
05 2026年展望：
2026年我國(guó)針織行業(yè)面臨更為復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。外部環(huán)境方面，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、地緣政治沖突加劇、貿(mào)易壁壘升級(jí)、匯率波動(dòng)等因素繼續(xù)影響出口市場(chǎng)穩(wěn)定，訂單轉(zhuǎn)移壓力持續(xù)存在；內(nèi)部則存在發(fā)展不平衡、創(chuàng)新不足、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)突出等問題，疊加環(huán)保、用工等成本上升，企業(yè)盈利空間承壓。但同時(shí)我們看到，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好，“十五五” 規(guī)劃明確發(fā)展方向，繼續(xù)實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，加快培育服務(wù)消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)，超大規(guī)模內(nèi)需市場(chǎng)潛力有望逐步釋放。同時(shí)，人工智能等新技術(shù)加速落地，場(chǎng)景化落地應(yīng)用加速，為行業(yè)提質(zhì)增效注入新動(dòng)能。
面對(duì)新形勢(shì)，行業(yè)需錨定高質(zhì)量發(fā)展，以 “十五五” 規(guī)劃為引領(lǐng)，強(qiáng)化科技創(chuàng)新，向高端化、智能化、綠色化方向升級(jí)；優(yōu)化市場(chǎng)布局，推進(jìn)市場(chǎng)多元化發(fā)展；加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型，發(fā)展柔性制造和個(gè)性化定制，全面提升運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)響應(yīng)速度；深挖內(nèi)需潛力，搶抓即時(shí)零售新機(jī)遇，深耕下沉市場(chǎng)，拓展新興消費(fèi)場(chǎng)景滿足多元化消費(fèi)需求，奮力譜寫 “十五五” 開局新篇章！
在挑戰(zhàn)中夯實(shí)內(nèi)力，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展
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