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　　　　　　　　　我國絲綢業(yè)調整期的困難
　　　　　　　　　　　　陳亦慶
　　　　　　　　　?。?008年9月8日）
　　
　　自2006年以來，我國的絲綢業(yè)正經歷著波峰以后的調整期，行業(yè)面臨著諸多問題和困難。尤其今年，有人說，需要“縫制棉衣過冬”。

　　一、市場低迷徘徊

　　今年以來，從繭絲供求的某些基本面和成本上升等因素看，價格出現(xiàn)較明顯上漲應該是有理由的，甚至也有投機炒作的動因。但實際情況并非如此。今年上半年，中國繭絲綢交易市場合同訂購的干繭和B類絲的平均收盤價每噸分別為5.97萬元和18.81萬元。如果從扣除物價和成本因素后看，價格確實較低，而且還長期在此低位上徘徊。其原因大致如下：

　　1、實際的供求壓力一直較大。我以前曾說過，從去年的繭絲總量匡算，在扣除國家收儲的那部分絲量后，去年年底絲綢業(yè)流通領域里繭絲供應仍有一定的剩余轉到了今年上半年，加上今年可使用的全國春繭量，上半年就有相當于7萬來噸長短纖維的繭和絲的供應量，而根據(jù)海關統(tǒng)計和內銷市場情況，上半年內外銷需要的長短纖維約5萬噸左右?？梢钥闯觯习肽甑脑瞎窍喈敵湓５?。不過，由于去年下半年以來嚴重的自然災害和病蟲害，不論去年的秋繭還是今年的春繭，有相當部分的繭質較差，某些時段市場出現(xiàn)了結構性的原料緊缺，但整體而言，上半年的原料供應壓力較大。這是價格難以上去的基本面方面的原因。
　　
　　2、同時反映供求基本面的繭、絲、綢原料性商品的進口，上半年僅進口約2160噸的絲量，比去年同期減少約31.17%。這從另一個側面反映了我國內原料供應的充裕，無需較大量地從國外補充。
　　
　　3、近年國內絲綢市場雖然出現(xiàn)了不少亮點，但我國絲綢對外依存度并未根本改變。今年上半年原料性真絲產品雖有較好的恢復性增長，但絲綢服裝等制成品出口量繼續(xù)較大幅度地下降，使我國真絲全商品沖抵進口后的出口絲量與去年同期基本持平（僅同比增長約1%）。這平平的出口量制約了繭絲需求和行情向上的推動力。
　　
　　4、很多企業(yè)在種種困難陰霾的籠罩下，為了微薄的利潤要與一系列風險拼力抗掙，甚至掙扎在虧損或虧損的邊緣，不得不逐漸收縮業(yè)務，或減產、停產，甚至轉型調整，造成產能萎縮，出口下降，原料和產品的需求量大幅度減少，加大了對市場的過度反應，價格也難以回升。有時，由于多種因素的交織疊加，使供求出現(xiàn)期間性的對峙、膠著狀態(tài)。業(yè)內也時有反映。
　　
　　5、近來年，業(yè)內出于對我國絲綢業(yè)的認識和了解，面對上半年的供求狀況，心態(tài)大多較為理性、平和，投機炒作也相對較弱。再說從今年市場內外環(huán)境看，一般認為也難有大的炒作動作。此外，這幾年絲綢業(yè)產權制度的變化，企業(yè)可根據(jù)市場變化隨時對自己的生產和經營作出調整，即市場的微調也隨時在進行，從而行情即使低迷，仍然顯得較為平穩(wěn)。
　　
　　還有，上半年客觀上存在的低質量繭和低品位絲，加上行業(yè)內絲綢商品交易環(huán)節(jié)中呼聲較高的誠信等問題，也一定程度上制約了價格的提升。

　　二、行業(yè)在困難中緩行
　　
　　1、匯率等因素使出口下降、收益縮水、盈利能力下降

　　據(jù)海關統(tǒng)計的今年上半年真絲產品的出口總額，以美元計價增長2.31%，但是，以6月底匯率的人民幣計價，則同比下降約7. 83%（即同比減少約9.82億元人民幣）。
　　
　　由于人民幣升值，今年6月底與年初相比，出口一美元產品減少收益約0.4388元人民幣，這樣僅上半年我國絲綢業(yè)出口收入減少約7.39 億元人民幣。雖然這是由于政策因素造成的，但從我國這規(guī)模不大的絲綢業(yè)經營效益來說，這半年時間的損失也是相當可觀的。

　　從海關統(tǒng)計看，上半年原料性商品出口的美元單價同比基本持平或下降，但是，如果以人民幣計價，出口單價同比基本上都成了負數(shù)。出口單價的下降使企業(yè)的盈利能力下降。實際上，近年我國絲綢出口企業(yè)同樣面臨著成本上升、出口產品提價難度大、利潤大幅度下降的困難。有人以某廠6A級絲為例，自2005年匯改以來的三年中，由于物價、成本、匯率等因素，每噸絲的賣價縮水約1萬多美元。

　　此外，自2005年以來，我國絲綢服裝等制成品出口額占整個真絲產品出口額的比重不斷下降，今年上半年僅占57.28%，比2005年同期的66.35%占比下降了約9個百分點，說明原料性商品出口比重上升了約9個百分點。從附加值角度看，出口商品結構的這一變化，給行業(yè)的經營效益也同樣帶來了不少負面影響。

　　2、生產企業(yè)處境困難

　　不少企業(yè)反映，目前他們面臨的不是發(fā)展問題，而是生存問題，“利益”的權衡已逐漸被“生存”的需要所代替。人民幣持續(xù)升值不斷“蠶食”著企業(yè)的利潤，更重要的是因原材料和人工成本等大幅度攀升，加上資金鏈斷裂，使他們難以為繼。近年來各類費用和成本疊加使企業(yè)綜合成本上升20－30%左右。有人測算，上半年繅絲企業(yè)每噸絲的加工費（含管理費和財稅）達5.95萬元，繭本再加3.5萬元－4萬元大致就是每噸絲的成本。這樣，面對上半年的行情，很多絲廠就無利或虧損了，減產、停產甚至關閉也成了他們無奈的選擇。據(jù)報道，今年1－6月重慶市絲綢工業(yè)企業(yè)虧損面為72%；浙江省的絲綢工業(yè)企業(yè)虧損面為46.15%，其中繅絲企業(yè)虧損面65.57%，絹紡企業(yè)虧損面50%。

　　3、蠶桑生產穩(wěn)定發(fā)展有難度

　　①總量難以控制

　　多年來的情況證明，種桑養(yǎng)蠶容易受到自然和市場的沖擊，近年可以說年年隱藏著“殺機”，真可謂“名為治平無事，而其實有不測之憂”。去年以來，全國的蠶繭生產遭到了多重的災害，繭價又持續(xù)下跌，生產積極性受到了嚴重傷害。盡管如此，去年全國桑蠶繭總產量仍增長了5.73%,達到78.21萬噸；今年春繭僅減產7.23%，仍有32.80萬噸。業(yè)內很清楚，近年來在國家和各地政府的重視和資金支持下，中西部地區(qū)生產規(guī)?？焖贁U張，基礎“盤子”已很大，又涉及各地經濟發(fā)展和農民利益，一般情況下，要在總量上有效地適度控制已有難度，除非有更嚴重的不可抗力因素。這與相對穩(wěn)定的繭絲原料需求出現(xiàn)了較嚴重的不協(xié)調，從而也將影響行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

　?、谏a發(fā)展仍有“瓶頸”

　　近年的蠶繭生產雖然發(fā)展很快，但各地反映他們同時也遇到不少穩(wěn)步發(fā)展的“瓶頸”，生產中也隱藏著很多技術風險。尤其是有些產區(qū)的蠶種單位，仍然存在基礎設施落后、技術力量薄弱、原蠶基地建設不規(guī)范、蠶種微粒子病抬頭、蠶種質量不穩(wěn)定等諸多問題。

　　此外，一些地區(qū)種桑養(yǎng)蠶的傳統(tǒng)模式沒有得到根本改變，以及良種良法　、小蠶共育、省力化飼育、優(yōu)良簇具等仍存在不少問題。還有質量檢驗監(jiān)管體系不完善，防災治病等服務體系缺失等等?？傊?，其條件和基礎跟不上目前的發(fā)展規(guī)模，難以支撐其重負，需要“鞏固提高，穩(wěn)步發(fā)展”。

　?、劾O價偏低，生產難以穩(wěn)定

　　受繭絲供求基本面的影響，行情低迷，蠶繭收購價和飼養(yǎng)成本形成了一條“反比曲線”，成本高了，繭價反而低了。這在經濟發(fā)達地區(qū)，問題尤為突出。據(jù)報道，有的地方今年每張蠶種的蠶繭凈收益僅34元人民幣，僅是去年春繭的1/7。現(xiàn)在很多蠶繭產區(qū)的農民收入來源已多元化，種桑養(yǎng)蠶已不是他們唯一的增收項目。不少地方5－6元錢一斤（甚至更低）的繭價，“蠶農的賬就算不過來了”，紛紛外出打工或從事別的增收項目，因此棄管棄養(yǎng)等問題就逐季嚴重，而且面廣量大，將嚴重影響蠶桑產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，也將給整個行業(yè)帶來隱患。

　　三、今后仍有很多不確定

　　1、國外需求可能進一步萎縮

　　我國絲綢出口經歷了2006年大幅度減少后，近年有了一定的恢復。今年上半年出口的絲量與去年同期基本持平，但由于目前國內外經貿環(huán)境的不確定因素增多，潛在的風險進一步積聚，國外市場需求潛伏著進一步萎縮的可能。尤其是美國次貸危機的影響遠未結束，全球經濟困難正在加深，美元貶值和國際油價、糧價暴漲引發(fā)的全球通貨膨脹，使美國等世界主要經濟體的經濟下滑，需求市場的萎縮面逐漸擴大，對依賴這些主銷市場的中國絲綢出口的影響將日趨明顯，尤其對美國絲綢服裝等制成品的出口近年持續(xù)下降的情況可能進一步惡化。有人認為，匯率對出口雖然影響較大，但致命的是國外市場的萎縮，目前對此尚無辦法。

　　此外，對歐盟實施的Reach（即關于化學品注冊、評估、授權與限制制度）以及限制使用PFOS（全氟辛烷磺?；衔铮┻@類技術性貿易壁壘（業(yè)內對此還較陌生），對我絲綢出口帶來的影響也將隨時間的推移，逐漸提到我們的日程上來，需盡早研究并采取應對措施。

　　還有，印度是我國絲綢出口的第一大市場，絲類和坯綢需求量較大，但多年來，印度對其進口中國絲綢產品一直懷有無奈而矛盾的復雜心理。自2003年以來，印曾先后對我國生絲和綢緞出口實行了反傾銷。最近有報道，印度一些蠶業(yè)部長要求政府上調絲綢進口關稅，加大打擊絲綢走私力度，制訂蠶繭最低保護價，并稱以此來抵御中國絲綢產品對印度養(yǎng)蠶業(yè)的沖擊。這雖還未成現(xiàn)實，但仍需關注。

　　2、人民幣對美元和歐元的匯率走勢可能帶來新的挑戰(zhàn)

　　從目前我國經濟趨勢看，人民幣的市場化日趨明顯，人民幣對美元出現(xiàn)持續(xù)走軟的現(xiàn)象，升值步伐有可能變緩，并逐步企穩(wěn)，專家認為今后匯率雙向變動頻率將逐步增強。這對相對單向變動來說，對企業(yè)業(yè)務經營又可能增加新的不確定因素，甚至可能是個新的挑戰(zhàn)。

　　此外，以前人民幣對美元匯率的不斷飆升，讓歐盟一 度成為中國出口企業(yè)的“避風港”。不過，現(xiàn)在也面臨失守的危險。今年上半年，人民幣對歐元匯率開始升值，9月2日人民幣對歐元中間價首度突破10：1關口（即1歐元兌人民幣9.9667元），人民幣對歐元的匯率創(chuàng)下了新高。無疑，這對中國絲綢對歐盟出口將與其它商品一樣，受到歐元區(qū)經濟減速和歐元貶值的沖擊。

　　3、上調出口退稅率能“解近憂而難除遠慮”

　　有絲綢企業(yè)負責人測算，絲綢產品出口退稅率上調2%后，每出口一美元的產品大致能增加0.13元人民幣的利潤，這可降低一定的成本，緩解些生存壓力，也有利于重振市場信心，但同時認為其影響作用可能難盡人意。

　　首先，對這上調2%退稅率的美好預期是建立在人民幣維持現(xiàn)有比價基礎上的，如果人民幣繼續(xù)升值，這2個點帶來的好處將很快被消化掉。

　　其次，圍繞這2個點，在出口價格上又將與外國進口商產生新一輪的博弈。有可能與過去退稅率下調時我出口企業(yè)要求提價，將這部分退稅成本轉嫁給國外買家一樣，此次外商同樣會要求我降價。因此，這2個點的好處“還不一定補給誰呢”！

　　第三，在當前成本增加，信貸環(huán)境緊張以及外需市場疲軟等沒有根本改善的情況下，人們擔心上調出口退稅率雖能解一時之痛，但仍難改變企業(yè)面臨的多重困境，甚至還有可能給行業(yè)帶來產品升級、產業(yè)優(yōu)化、結構調整等的負面作用。

　　4、需加快調整步伐

　　世界經濟下滑和全球通脹可能長期存在，成本上升也將是一個長期的必然趨勢，這意味著我國絲綢業(yè)的比較優(yōu)勢和競爭力也將不斷發(fā)生變化。有人曾告誡，要努力避免“成本優(yōu)勢的巨人卻是成本管理的侏儒”。當成本優(yōu)勢較強時，我們很多企業(yè)并沒有實實在在地重視成本管理。現(xiàn)在國內外經貿環(huán)境困難，成本優(yōu)勢很弱或不存在了，企業(yè)如何對內部資源重新梳理，并加強管理，降低成本，確實是企業(yè)家們面臨的新挑戰(zhàn)。尤其是當上游原材料漲價，在下游環(huán)節(jié)難以釋放的情況下，企業(yè)如何不斷改進生產技術、提高生產率，并在管理上精打細算，力求精益化，已成為不少企業(yè)的共同選擇。要努力做到出口市場多元化，“把雞蛋放在不同的籃子里”，并內外銷多條腿走路，既可消化匯率帶來的一些市場風險，同時也能形成新的利潤增長點。

　　“生于憂患，死于安樂”。行業(yè)也是這樣。我國絲綢業(yè)要堅定信心，在憂患中積極“縫制棉衣”，應對一個又一個“冬天”。這就是要抓住調整期的機遇，爭取和創(chuàng)造條件加快自主創(chuàng)新、產業(yè)升級和結構調整的步伐，從根本上和更高層面上去解決企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展問題。要象一位絲綢企業(yè)家那樣有即使“當?shù)粞澴右惨鼡Q新設備”的決心來進行結構調整。這是逼出來的，沒有退路。雖然這也是個痛苦的過程，但這一切都是為了中國絲綢業(yè)更美好的明天。

　　5、“福禍相依，得失相伴“

　　2005年后，國際絲綢市場需求總體上有所減少，而我國的蠶繭生產規(guī)模擴大很快，繭絲供應壓力較大。如上所述，從繭絲供求總量匡算看，今年上半年的供應是相當充裕的；按目前情況分析，下半年內外銷需絲量即使比上半年有所增加，也不會增加很多；一般預計，即使秋繭生產出現(xiàn)較大幅度的減產，今年年內我國絲綢業(yè)仍難擺脫供大于求的局面，下半年行情明顯上漲估計仍有難度。

　　實事求是地分析，我國近年的絲綢業(yè)如果沒有多重的災害而被動地減少蠶繭生產，以及如果沒有因價格持續(xù)低迷而蠶農主動地減少飼養(yǎng)量，我國的繭絲供應規(guī)?？赡芨?，供求矛盾更加嚴重。因此，從另一個角度看，由于上述“被動”和“主動”兩方面的因素，一定程度上緩解了供求矛盾，避免了價格可能的暴跌，從而也相應地降低了對蠶繭生產的沖擊程度。這對我國絲綢業(yè)也可謂“因禍得?！?，使行業(yè)有可能避免出現(xiàn)象1996年那樣大面積毀桑、砍桑等破壞生產力的“硬著陸”。不過，經濟規(guī)律是不隨人的意志為轉移的，又往往非要“走”到那一步才能真正調整到位。這就又有難以預料的一面。

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說明：（1）、海關的進出口統(tǒng)計數(shù)來自中國紡織品進出口商會絲綢分會
（2）、蠶繭生產的統(tǒng)計數(shù)來自中國絲綢進出口總公司