我國繭絲產(chǎn)業(yè)基本局面和發(fā)展趨勢淺析
一、我國繭絲主要產(chǎn)區(qū)的基本情況
我國桑園面積1250萬畝，生產(chǎn)鮮繭大約在64萬噸，這兩個農(nóng)業(yè)口的基本數(shù)字應(yīng)該是可信的。 我國是世界上最大的繭絲綢生產(chǎn)國，以繭絲而言，總量大約占全球75%左右，平均質(zhì)量處在中高端水平，即所謂是絲綢大國不是品牌強(qiáng)國之謂，可喜的是與國際頂尖品牌絲綢差距已經(jīng)非常接近。
我國繭絲產(chǎn)地大致可以分為三個大區(qū)域。 一是東部沿海平原傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)蠶絲產(chǎn)區(qū)。主要省份是浙江、江蘇，這兩個省的桑園面積各是90萬畝左右。各占全國桑園面積7%，合占14%左右，f去年生產(chǎn)的蠶繭浙江是5.5萬噸，江蘇6.15萬噸，各占全國鮮繭總產(chǎn)量的8.5%、9.4%，合占18%左右。其它繭絲還有山東、安徽等，但主要是浙蘇兩省。這個地區(qū)的繭絲產(chǎn)業(yè)有如下特點(diǎn)：一是品種優(yōu)良，品質(zhì)穩(wěn)定，品位高檔。出口歐洲的高檔精品絲主要產(chǎn)自浙蘇兩省。二是行業(yè)技術(shù)、人才、信息、市場始終保持在全國的領(lǐng)先優(yōu)勢。三是近年總量質(zhì)量都在衰減。由于城鎮(zhèn)化工業(yè)化推進(jìn)，種植養(yǎng)殖成本增加，農(nóng)業(yè)比較效益下降，繭絲數(shù)量質(zhì)量退化嚴(yán)重。浙江的桐鄉(xiāng)、海寧、秀洲、南潯、德清五大主產(chǎn)區(qū)縣的蠶繭無法繅制6A以上出口精品絲，只剩淳安尚可，但數(shù)量也有衰減。例如絲綢之路集團(tuán)繅制供給愛馬仕的精品絲必須要到四川云南尋求原料。江蘇集中在海安、東臺兩縣，繭質(zhì)比浙北地區(qū)稍好，但也面臨退減壓力。 二是西部內(nèi)陸高原優(yōu)質(zhì)繭絲產(chǎn)區(qū)。主要省份是四川、云南，分別擁有桑園面積180萬畝和160畝。各占全國桑園總面積14.5%和13%，合占28%左右，去年生產(chǎn)的蠶繭四川是7.6萬噸，云南是5.3萬噸，各占全國鮮繭總產(chǎn)量11.7%和8%，合占20%左右。其它繭絲省區(qū)還有貴州、重慶等，但主要是川滇兩省。這個地區(qū)的繭絲有如下特點(diǎn)：一是品種優(yōu)良。一繭絲長達(dá)到1200米左右，凈度、清潔、均勻度、繭層率、干殼量、抱合力、色澤等都不比東部的質(zhì)量差，甚至更優(yōu)。二是蠶農(nóng)生產(chǎn)積極性和農(nóng)業(yè)比較效益相對比較高，例如四川省的涼山、宜賓蠶繭產(chǎn)量穩(wěn)中有增，南充、綿陽相對穩(wěn)定。又如云南的曲靖與保山兩市，海拔都在1600米以上，近年蠶繭產(chǎn)量質(zhì)量都有小幅增長和改善。 三是廣西內(nèi)陸丘陵新興繭絲產(chǎn)區(qū)。把廣西單列是因?yàn)槠湟殉蔀閲H繭絲綢的重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域。其擁有的桑園面積全國第一，達(dá)280萬畝，占全國22%；去年產(chǎn)繭數(shù)量27萬噸，全國第一，占全國40%，產(chǎn)絲數(shù)量3萬多噸，全國第一，占全國40%左右。這三個數(shù)據(jù)，奠定了廣西在中國絲綢及至世界絲綢中舉足輕重的地位。短短40年時間，無桑無繭的廣西居然成為世界第一的繭絲產(chǎn)區(qū)，這是中國改革開放經(jīng)濟(jì)發(fā)展的奇跡。但是廣西地區(qū)繭絲綢產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時，也出現(xiàn)了一些值得憂慮的問題，一是中低檔產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，本省織造產(chǎn)能尚不配套，后道工序尚未延伸。二是部份廠絲質(zhì)量不高，受原料粗劣和工藝不精兩項(xiàng)因素影響，高品位生絲不多，大量的只能用作緯相。三是繅絲勞動力緊張，月平均工資高出全國同行業(yè)500元以上，勞動成本過高，削弱競爭力。四是鮮繭絲爭議至今未有定論，與干繭絲的區(qū)分也不明晰，引發(fā)用戶疑慮。這些都是廣西絲綢發(fā)展中的重大問題，但不論怎樣，廣西是世界繭絲最大產(chǎn)地，將來一定會做優(yōu)做強(qiáng)。 綜上我國繭絲綢主產(chǎn)區(qū)域來看，各有各的競爭力。其實(shí)西北的陜西、中部的河南、湖北、東南的江西、安徽都有繭絲發(fā)展的大空間。但是浙蘇、川滇加上廣西這三大區(qū)域目前占了我國繭絲總量的80%，影響著國際繭絲綢的走向。
浙蘇優(yōu)質(zhì)傳統(tǒng)繭絲產(chǎn)區(qū)繼續(xù)保持繭絲綢高品位高質(zhì)量的龍頭品牌地位，有戰(zhàn)略競爭力的企業(yè)正在跳出區(qū)域謀發(fā)展，在全國布局，建立戰(zhàn)略資源基地，到資源地去復(fù)制優(yōu)勢制造能力、整合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、注重兼并重組、推進(jìn)品牌競爭。絲綢之路集團(tuán)等產(chǎn)業(yè)集團(tuán)都在這樣做。二是西南產(chǎn)區(qū)具備前道產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，無論繭源、勞動力、土地、水電等資源都是絲綢制造業(yè)落地的好地方，非常有可能取代長三角地區(qū)的優(yōu)質(zhì)繭絲地位。我國三大繭絲產(chǎn)區(qū)今后應(yīng)該加強(qiáng)區(qū)域合作，有所分工有所合作，西部并不急于要延伸產(chǎn)業(yè)鏈，不宜馬上大上綢緞和服裝。東部要全力支持西部提高產(chǎn)業(yè)檔次，事實(shí)上，西部一直有東部的人才、技術(shù)方面的支持，今后要打通經(jīng)營，山海協(xié)作。二、我國繭絲行情本世紀(jì)的兩次波動 本世紀(jì)以來，我國繭絲綢行業(yè)遭遇兩次重大挫折。第一次是2001年美國9.11事件，絲綢外貿(mào)應(yīng)聲而落，受之影響生絲價格跌去33%，是近20年來最低點(diǎn)。在這之前，絲綢已在1995年開始衰退，到2003年逐漸復(fù)蘇，總共有6-7年的時間。在這個階段中，大批繅絲企業(yè)歇業(yè)停產(chǎn)，東部繭絲開始縮減，但是也在這個階段中東桑西移大戰(zhàn)略有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，同時推動了絲綢國企民營化的進(jìn)程。第二次是2009年爆發(fā)的美國金融危機(jī)以及接踵而來的2012年歐債危機(jī)，至今為止也有6-7年的時間，表現(xiàn)在國際市場對中國繭絲綢的需求持續(xù)減少。五年時間，中國真絲綢出口額從90億美元下降到40多億，幾近一半，而且是在出口單價漲了至少50%的水平上的總貿(mào)易額，可見絲綢出口數(shù)量減少很多。我們擔(dān)憂如果類似再有一個什么事件發(fā)生，繭絲會不會再度跌去33%甚至更多。與9.11事件前期不同的是，最近6-7年時間，西部地區(qū)繅絲產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部平衡被打破，形成了13萬噸的繅絲能力去搶奪只有8萬噸不到的絲纖維原料（64萬噸鮮繭）。一方面東部優(yōu)質(zhì)繭絲生產(chǎn)區(qū)域因?yàn)楣I(yè)化城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，“四邊”桑蠶快速消減，規(guī)?；s化省力化產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)蠶一時難以形成。繭價推漲難以彌補(bǔ)低效養(yǎng)蠶所需投入，環(huán)境要求難以適應(yīng)家庭散養(yǎng)，因此東部蠶業(yè)退減勢在必然。另一方面，西部地區(qū)飼育要素相對富足寬松，蠶農(nóng)擴(kuò)量增批的同時，缺少質(zhì)價掛鉤機(jī)制，也就對質(zhì)量并不重視。如此一來，東部優(yōu)質(zhì)繭絲退出加快，西部中低繭絲增長迅速。東桑西移量移迅速，質(zhì)移緩慢。國際市場對中高端繭絲需求本身由于歐債危機(jī)正在縮減，再遇上國內(nèi)注重?cái)?shù)量輕視質(zhì)量，成本推漲價格居高，大路貨蜂擁而來，高精品越來越少的趨勢，必然調(diào)減采購數(shù)量，逐年疊加，對我們繭絲綢產(chǎn)業(yè)的重大影響終于顯現(xiàn)出來。 應(yīng)該明白，中國繭絲綢的最終消費(fèi)群體并不在內(nèi)需，無論繭絲直接出口或者轉(zhuǎn)化為綢緞服裝出口，合計(jì)出口應(yīng)在繭絲綢總量的60%以上，境內(nèi)實(shí)際消費(fèi)量人均15克左右（注：已含蠶絲被。去年商務(wù)部公布是人均9克，我算了一下應(yīng)該在15克左右），外貿(mào)一降，內(nèi)需一時無法消化，繭絲綢產(chǎn)能過剩后果就要讓行業(yè)吞下，企業(yè)處境非常艱難。 從另一角度來說，2009年以來的繭絲綢行業(yè)困境已經(jīng)倒逼行業(yè)尋找出路，迫使企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。但是傳統(tǒng)行業(yè)要破難創(chuàng)新談何容易。諸多企業(yè)的脫困辦法主要有這樣幾招，一是降本，繅制鮮繭絲，織造交織綢等等。二是擴(kuò)量,想以規(guī)模取勝，典型的是西部繅絲產(chǎn)能翻倍擴(kuò)張。三是技改，比如東部織造箭桿化推進(jìn)最快。但在提升效率的同時，又形成了織造產(chǎn)能的過剩。四是創(chuàng)新，主要想創(chuàng)建品牌來擴(kuò)大內(nèi)需。事實(shí)上在全產(chǎn)業(yè)鏈做強(qiáng)之前，單品做出國際品牌不可能。很多企業(yè)其實(shí)只是派生出一個商業(yè)零售經(jīng)營來。但是又遇到新老商業(yè)渠道交替無所適從等諸多困難，而且制造業(yè)企業(yè)難以適應(yīng)普遍存在的商業(yè)潛規(guī)則，開始雄心勃勃、繼而多處碰壁，5000萬左右的銷售是一個瓶頸，很難突破。 事實(shí)上，我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)脫困的根本辦法是轉(zhuǎn)型升級，通過行業(yè)兼并重組，產(chǎn)業(yè)提升科技進(jìn)步，經(jīng)營突圍，模式創(chuàng)新。其中優(yōu)勝劣汰死去活來是必經(jīng)之路。以上幾種辦法都只是一廠一策，不能解決根本問題，而且每個個體的理性決策有時會導(dǎo)致集體的無理性，比如近年的毛腳繭充斥，低檔絲過剩。要解決整個行業(yè)產(chǎn)能過剩，需求銳減，競爭弱化的困境，只有鳳凰涅槃、浴火重生，等到資本和人才愿意流向被低估的繭絲綢行業(yè)即恢復(fù)資本與人才形成資源回歸配置，行業(yè)才能健康發(fā)展。
（esilk.net聲明：本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊，文章內(nèi)容僅供參考。）
