前言：中國(guó)、歐盟（系指28個(gè)成員國(guó)對(duì)歐盟外貿(mào)易，下同）、美國(guó)、日本、印度、土耳其、巴西、印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞和泰國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“11國(guó)”），是世界絲綢貿(mào)易最重要的參與者，其貿(mào)易總額超過全球貿(mào)易的90%?，F(xiàn)根據(jù)美國(guó)“全球貿(mào)易數(shù)據(jù)”公司（以下簡(jiǎn)稱“GTA”）提供的各國(guó)統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)，對(duì)2015年絲綢貿(mào)易情況進(jìn)行分析，供參考。
總體情況：2015年絲綢貿(mào)易近5年來首次萎縮。據(jù)GTA數(shù)據(jù)，2015年11國(guó)的進(jìn)出額為321.43億美元，同比下降4.51%。其中，出口額為161.07億美元，同比下降5.33%；進(jìn)口額為160.35億美元，同比下降3.67%。
一、 出口情況
（一） 11國(guó)絲綢出口總體商品結(jié)構(gòu)
2015年，11國(guó)出口中絲類、綢緞和制成品三大類別出口全面下滑，同比分別下降10.92%、14.84%和2.62%。制成品占比進(jìn)一步上升，已接近八成；綢緞?wù)急葟?014年的19.35%降至17.41%；絲類占比萎縮至3.86%（詳見表1）。
（二） 11國(guó)中主要出口國(guó)概況
2015年，歐盟、印度、中國(guó)和土耳其仍是絲綢商品的主要供應(yīng)者，分別出口了48.81億美元、36.37億美元、30.68億美元和23.49億美元，合計(jì)為139.38億美元，占比達(dá)86.53%。其中，印度表現(xiàn)最好，增長(zhǎng)8.02%；中國(guó)下降0.35%；歐盟和土耳其降幅較大，分別為13.64%和13.4%。在其余出口者中，印度尼西亞應(yīng)予特別關(guān)注，出口額6.9億美元，增幅達(dá)10.94%。
從市場(chǎng)份額看，2015年，歐盟下降最為厲害，占比從2014年的33.22%下降至30.31%；相反，印度增長(zhǎng)最快，占比從19.79%增至22.59%；中國(guó)也增加近1個(gè)百分點(diǎn)；其余出口者占比情況變化不大（詳見表2）。
（三）各國(guó)具體出口商品結(jié)構(gòu)情況
2015年11國(guó)絲綢商品出口商品構(gòu)成，除中國(guó)制成品出口占比增加7個(gè)百分點(diǎn)外，其余變化不大，與2014年大體相當(dāng)。
從出口商品構(gòu)成看，11國(guó)大致可分為四級(jí)：一級(jí)是印度和印度尼西亞，制成品占比超過95%；二級(jí)是歐盟、土耳其、泰國(guó)、馬來西亞和澳大利亞，制成品約占八成；第三級(jí)是美國(guó)和中國(guó)，制成品約占六成；第四級(jí)是巴西和日本，絲類和綢緞?wù)急瘸^80%，而制成品占比不到20%（詳見表3）。
(四) 11國(guó)絲類出口情況
雖然只有中國(guó)、印度、巴西和泰國(guó)種桑養(yǎng)蠶，出口絲類，但歐盟、美國(guó)和日本等因有深加工能力或轉(zhuǎn)口優(yōu)勢(shì)，也是絲類貿(mào)易的重要參與者?？偟膩碚f，隨著近些年來印度等國(guó)養(yǎng)蠶業(yè)的發(fā)展和替代品的不斷出現(xiàn)，真絲貿(mào)易呈下降趨勢(shì)。
1、金額：2015年11國(guó)絲類出口金額為6.21億美元，同比下降10.92%。中國(guó)、巴西、印度和歐盟分別出口了5.45億美元、2831萬美元、1875萬美元和1168萬美元，合計(jì)出口為6.04億美元，占比達(dá)97.32%。這4個(gè)主要出口者出口同步下降，降幅均超過10%。各主要出口者的市場(chǎng)份額變化不大，中國(guó)仍是市場(chǎng)絕對(duì)的主要供應(yīng)者，所占份額為87.86%，同比微降0.23個(gè)百分點(diǎn)（詳見表4）。
2、數(shù)量和均價(jià)：2015年11國(guó)絲類出口1.69萬噸，同比下降2.75%。各出口者所占市場(chǎng)份額與2014年基本相當(dāng)。中國(guó)以出口1.29萬噸占居第一位，占比為76.24%，與2014年相比基本持平；第二位的印度出口僅1740噸，與中國(guó)相差1.11萬噸，占比也僅為10.27%；第三位是美國(guó)，數(shù)量為1240噸，占比為7.32%；巴西雖出口金額占第二位，但出口數(shù)量卻占第四位，數(shù)量為495噸，占比為2.92%。前4位合計(jì)出口1.64萬噸，占比達(dá)96.75%。從數(shù)量看，中國(guó)、印度和美國(guó)出口均下降，只有巴西增長(zhǎng)12.39%。
中國(guó)、印度、巴西三國(guó)出口均價(jià)都有不同程度下降，其中巴西降幅最大，達(dá)23.95%。
由于各主要出口者出口絲類檔次和加工程度不同，均價(jià)差別也較大。巴西出口主要為高等級(jí)絲，品質(zhì)好，單價(jià)高；中國(guó)出口以3A\4A為主，價(jià)格適中；歐盟和澳大利亞出口基本為轉(zhuǎn)口或簡(jiǎn)單加工后復(fù)出口，價(jià)格略高；美國(guó)出口以混紡為主，均價(jià)最低；印度、馬來西亞、泰國(guó)和土耳其出口以短絲或混紡為主，價(jià)格也偏低（詳見表5）。
（五）綢緞出口
2015年11國(guó)綢緞出口額為28.03億美元，同比下降14.83%。歐盟、中國(guó)和土耳其仍為最主要出口者，分別出口了7.97億美元、7.56億美元和4.86億美元，合計(jì)出口20.4億美元，占比達(dá)72.75%，其各自所占市場(chǎng)份額與2014年相當(dāng)。除美國(guó)和澳大利亞出口增長(zhǎng)外，其余出口均為下降（詳見表6）。
（六）絲綢制成品出口情況
2015年，11國(guó)絲綢制成品出口下降幅度最小，出口額為126.83億美元，同比下降2.63%。歐盟、印度、土耳其、中國(guó)和印尼都是主要的供應(yīng)者，合計(jì)出口額為118.29億美元，占比達(dá)93.27%。歐盟和土耳其出口額下降，印度、中國(guó)和印尼上升。
從各自所占市場(chǎng)份額看，歐盟從2014年的35.61%下降至32.11%；印度則從24.36%增至27.29%；土耳其從16.49%降至14.69%；中國(guó)從11.96增至13.93%；印尼從4.53%增至5.25% （詳見表7）。
小結(jié)：
1、2015年11國(guó)出口總額是近5年來的首次下降；
2、絲類和綢緞作為原料性商品，受產(chǎn)地和加工能力限制，各國(guó)產(chǎn)品種類、檔次和質(zhì)量等存在一定差異，出口下降主要是后續(xù)制成品生產(chǎn)減少所致；
3、制成品是絲綢出口的主要產(chǎn)品，也競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，特別是中國(guó)與印度、土耳其和印尼等新興出口國(guó)在質(zhì)量、品牌和價(jià)格等方面基本屬于同一水平，市場(chǎng)也以歐盟、美國(guó)和日本為主；
4、在出口國(guó)中，只有印度和印度尼西亞保持增長(zhǎng)，其余全部下降；
5、僅就單一國(guó)家而言，印度發(fā)展勢(shì)頭最為迅猛，其出口規(guī)模已接近傳統(tǒng)絲綢強(qiáng)國(guó)意大利，特別是制成品出口超出中國(guó)接近1倍；
6、中國(guó)絲類出口處于壟斷地位，綢緞出口也具有較強(qiáng)的影響力，但制成品出口處于相對(duì)劣勢(shì)地位，市場(chǎng)份額不到14%。
二、 進(jìn)口情況
11國(guó)中歐盟、美國(guó)和日本是絲綢傳統(tǒng)主要消費(fèi)市場(chǎng)，其余為近年來不斷發(fā)展的新興市場(chǎng)。
(一) 11國(guó)絲綢進(jìn)口總體商品結(jié)構(gòu)
2015年11國(guó)絲類、綢緞和制成品進(jìn)口全部下降，與2014年相比，絲類和綢緞下降較大，降幅分別為13.68%和9.69%，制成品進(jìn)口下降最少，降幅僅為1.92%。絲類和綢緞?wù)急冗M(jìn)一步下降，分別為3.09%和16.27%，制成品占比上升，達(dá)到80.65%（詳見表8）。
（二）11國(guó)主要進(jìn)口者進(jìn)口情況
歐盟、美國(guó)和日本是最主要市場(chǎng)，其進(jìn)口額占比多年保持在80%以上。2015年這三個(gè)市場(chǎng)合計(jì)進(jìn)口130.6億美元，占比為81.46%，與2014年相比下降1個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)進(jìn)口保持增長(zhǎng)，進(jìn)口額為44.82億美元，同比增長(zhǎng)5.36%；歐盟和日本進(jìn)口下降，進(jìn)口額為66.78億美元和19.01億美元，同比分別下降8.16%和14.18%。
其余新興市場(chǎng)進(jìn)口占比不足20%。印尼、印度、澳大利亞、馬來西亞和泰國(guó)進(jìn)口均增長(zhǎng)，其中馬來西亞增長(zhǎng)最快，增速達(dá)103.88%。土耳其、巴西和中國(guó)進(jìn)口下降幅度均超過10%（詳見表9）。
（三）11國(guó)絲綢進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)情況
傳統(tǒng)市場(chǎng)中，歐盟、美國(guó)和日本進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，制成品進(jìn)口占80%以上，絲類和綢緞進(jìn)口合計(jì)不足20%。新興市場(chǎng)中，馬來西亞、澳大利亞和中國(guó)以制成品進(jìn)口為主；印度進(jìn)口中絲類、綢緞和制成品約各占三分之一；巴西和土耳其進(jìn)口中制成品約占五成半，絲類和綢緞約占四成半；印尼和泰國(guó)則以綢緞進(jìn)口為主。
2015年進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化最大的是印度、馬來西亞和巴西，制成品進(jìn)口占比分別提高了7、14.5和11.9個(gè)百分點(diǎn)（詳見表10）。
（四）11國(guó)絲類進(jìn)口情況
1、金額：2015年，11國(guó)絲類進(jìn)口額為4.95億美元，同比下降13.68%。歐盟、印度和日本是傳統(tǒng)進(jìn)口方，進(jìn)口額雖下降，但合計(jì)金額仍達(dá)4.57億美元，占比也高達(dá)92.33%，與2014年基本相當(dāng)。其余市場(chǎng)進(jìn)口大部分下降，只有美國(guó)和馬來西亞增長(zhǎng)，因基數(shù)太小，其增長(zhǎng)尚不能影響整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)格局變化（詳見表11）。
2、數(shù)量和均價(jià)：2015年，11國(guó)進(jìn)口絲類1.31萬噸，同比下降11.02%。各國(guó)進(jìn)口均下降，無一增長(zhǎng)。印度進(jìn)口量從2014年的第二位躍升至第一位，達(dá)3915.1噸，同比下降3.41%，占比上升了2.4個(gè)百分點(diǎn)；歐盟進(jìn)口3838噸，同比下降11.87%，占比微降0.28%；中國(guó)由于近年來大量進(jìn)口廢絲，從數(shù)量上看，已成為第三大進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口了2532.61噸，同比下降14.3%，占比達(dá)19.34%；日本進(jìn)口1907.85噸，同比下降11.91%，占比與上年相當(dāng)。上述四個(gè)市場(chǎng)合計(jì)進(jìn)口1.22萬噸，占比達(dá)93.12%。其余市場(chǎng)進(jìn)口變化較大，主要是基數(shù)太小所致。
從各主要市場(chǎng)進(jìn)口均價(jià)看，中國(guó)進(jìn)口下降幅度最大，達(dá)26.38%。印度進(jìn)口均價(jià)為43.02美元/公斤，同比下降2.03%；歐盟和日本進(jìn)口均價(jià)在50-53美元/公斤之間，降幅也低于7%（詳見表12）。
（五）11國(guó)綢緞進(jìn)口情況
2015年11國(guó)綢緞進(jìn)口26.08億美元，同比下降9.69%。除印尼和印度進(jìn)口增長(zhǎng)外，其余市場(chǎng)進(jìn)口均為下降。歐盟、印尼和美國(guó)為最主要的綢緞消費(fèi)市場(chǎng)，分別進(jìn)口了8.91億美元、5.3億美元和3.75億美元，合計(jì)進(jìn)口額達(dá)17.97億美元，占比為68.9%。值得關(guān)注的是，印尼作為新興市場(chǎng)，近年來進(jìn)口增長(zhǎng)較快，已成為第二大進(jìn)口市場(chǎng)（詳見表13）。
（六）11國(guó)絲綢制成品進(jìn)口情況
2015年11國(guó)絲綢制成品進(jìn)口129.32億美元，同比下降1.92%。歐盟、美國(guó)和日本是最主要消費(fèi)市場(chǎng)，分別進(jìn)口了55.94億美元、40.97億美元和16.92億美元，合計(jì)進(jìn)口113.83億美元，占比達(dá)88%。只有美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)了6.51%，歐盟和日本分別下降6.81%和14.17%。其余市場(chǎng)中澳大利亞、馬來西亞、印度和泰國(guó)進(jìn)口有一定增長(zhǎng)，特別是馬來西亞和印度進(jìn)口增幅高達(dá)145.68%和43.12%（詳見表14）。
小結(jié)：
1、 2015年11國(guó)進(jìn)口降幅低于出口降幅；
2、 歐盟、美國(guó)和日本仍是絲綢制成品最主要的消費(fèi)市場(chǎng),其需求變化對(duì)全球絲綢行業(yè)的發(fā)展具有決定性影響。2015年，只有美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)，歐盟和日本進(jìn)口下降幅度超過10%，2016年下滑勢(shì)頭恐難逆轉(zhuǎn)；
3、 印度尼西亞、印度、土耳其、巴西和泰國(guó)近年來紡織服裝業(yè)發(fā)展較快，進(jìn)口以絲類和綢緞為主，屬于生產(chǎn)需求型市場(chǎng)；歐盟、美國(guó)、澳大利亞等進(jìn)口以制成品為主，屬于消費(fèi)需求型市場(chǎng)；
4、 歐盟、日本、印度和中國(guó)作為絲類主要市場(chǎng)，所需絲類質(zhì)量和檔次明顯不同，2015年進(jìn)口均價(jià)同步下降，說明絲類行情是整體下行；
5、 澳大利亞、泰國(guó)和馬來西亞等新興市場(chǎng)進(jìn)口增加，但規(guī)模小，尚不足以影響全球絲綢貿(mào)易形勢(shì)；
6、市場(chǎng)不景氣，制成品生產(chǎn)商對(duì)原料進(jìn)口更謹(jǐn)慎，絲類和綢緞進(jìn)口降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于制成品。
（esilk.net聲明：本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊，文章內(nèi)容僅供參考。）
官方微博
官方微信
