北京時(shí)間11日凌晨，美股周四收跌，科技股跌幅領(lǐng)先。美國(guó)1月CPI創(chuàng)40年來(lái)最大增幅顯示通脹炙熱，推動(dòng)10年期美債收益率突破2%關(guān)口，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊貨幣政策的預(yù)期。一位美聯(lián)儲(chǔ)官員稱對(duì)3月加息50個(gè)基點(diǎn)持開(kāi)放態(tài)度、并希望到7月份加息1個(gè)百分點(diǎn)。
道指跌526.47點(diǎn)，跌幅為1.47%，報(bào)35241.59點(diǎn)；納指跌304.73點(diǎn)，跌幅為2.10%，報(bào)14185.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌83.10點(diǎn)，跌幅為1.81%，報(bào)4504.08點(diǎn)。
周四公布的1月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲7.5%，創(chuàng)1982年2月以來(lái)新高，預(yù)期為7.3%，前值為7%。扣除食品與能源等項(xiàng)目不計(jì)，美國(guó)1月核心CPI同比攀升6%，創(chuàng)1982年9月以來(lái)新高，預(yù)期值和前值分別為5.90%和5.50%。
投資者關(guān)注這份通脹數(shù)據(jù)，因?yàn)樗桥袛嗝缆?lián)儲(chǔ)抑制通脹立場(chǎng)激進(jìn)程度的依據(jù)。該數(shù)據(jù)公布后，10年期美國(guó)國(guó)債收益率躍升至2%以上，短期國(guó)債收益率也大幅走高。而在12月底，10年期美國(guó)國(guó)債收益率為1.51%。
LPL Financial資產(chǎn)配置策略師Barry Gilbert表示：“隨著1月通脹再次出人意料地上升，市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)采取更激進(jìn)的措施。雖然情況可能會(huì)從現(xiàn)在起開(kāi)始好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能過(guò)度緊縮的擔(dān)憂不會(huì)消失，除非有明顯跡象表明通脹正在得到控制，”
圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁詹姆斯-布拉德周四對(duì)媒體表示，他對(duì)3月加息50個(gè)基點(diǎn)持開(kāi)放態(tài)度、并希望到7月份加息1個(gè)百分點(diǎn)。布拉德講話后，美股午后跌幅擴(kuò)大。
今年擁有FOMC會(huì)議投票權(quán)的布拉德在接受采訪時(shí)表示：“我希望在7月1日前加息100個(gè)基點(diǎn)，我本來(lái)就更偏鷹派，但還是大幅提高了對(duì)委員會(huì)加息的預(yù)期。”
布拉德希望分三次實(shí)施加息，從第二季度開(kāi)始縮表，然后根據(jù)最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)決定下半年的利率走勢(shì)。他表示，自己尚未決定好3月會(huì)議上是否應(yīng)以50個(gè)基點(diǎn)開(kāi)始，將尊重美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的決定。鮑威爾曾在1月份的新聞發(fā)布會(huì)上表示不排除這一想法。
周四的CPI數(shù)據(jù)意味著美國(guó)通脹率已經(jīng)連續(xù)八個(gè)月超過(guò)5%，各種商品與服務(wù)價(jià)格普遍大漲。
市場(chǎng)普遍認(rèn)為1月CPI數(shù)據(jù)使美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊貨幣政策的概率大幅提高。持續(xù)炙熱的通脹數(shù)據(jù)可能會(huì)迫使美聯(lián)儲(chǔ)考慮自2000年以來(lái)首次加息50個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)掉期交易顯示美聯(lián)儲(chǔ)將在7月前加息1%，3月份加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性約為50%。
另一份數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為22.3萬(wàn)人，預(yù)估為23萬(wàn)人，前值為23.8萬(wàn)人。
道指30成分股迪士尼(152.16, 4.93, 3.35%)股價(jià)走高，此前該公司公布季度盈利超預(yù)期，其公園、體驗(yàn)和消費(fèi)品部門(mén)的營(yíng)收翻了一番。
優(yōu)步(37.75, -2.44, -6.07%)股價(jià)上漲。財(cái)報(bào)顯示其業(yè)績(jī)已從奧密克戎變異毒株帶來(lái)的挑戰(zhàn)中反彈，營(yíng)收超出預(yù)期。
Twitter(37.08, -0.75, -1.98%)股價(jià)上漲。該公司宣布了40億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
可口可樂(lè)(61.38, 0.34, 0.56%)宣布盈利與營(yíng)收均超預(yù)期。
CPI數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊貨幣政策的預(yù)期
美國(guó)1月CPI數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)利率期貨走勢(shì)暗示，市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ)在3月會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性從之前的不到30%升至43%，年內(nèi)加息近6次。
1月CPI數(shù)據(jù)使人回想起1970年至1980年代的通脹沖擊，當(dāng)時(shí)的通脹促使美聯(lián)儲(chǔ)加快提高借貸成本的計(jì)劃，并減持政府債券和抵押支持證券。但美聯(lián)儲(chǔ)官員仍對(duì)通脹即將達(dá)到峰值抱有希望。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克周三表示：“我希望在我們從春季進(jìn)入夏季時(shí)這將轉(zhuǎn)化為緩慢下降，這將給我一些安慰，我們正朝著正確的方向前進(jìn)，也許能讓美聯(lián)儲(chǔ)在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇之際以較慢的速度加息?！?/p>
克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特表示，美聯(lián)儲(chǔ)將不得不比過(guò)去更快撤走寬松政策并馴服遠(yuǎn)高于目標(biāo)的通脹，但或許沒(méi)必要一開(kāi)始就在今年3月加息50個(gè)基點(diǎn)。
梅斯特指出，隨著部分供應(yīng)限制得到解決，以及美聯(lián)儲(chǔ)撤走了在疫情期間為經(jīng)濟(jì)提供的部分支持，預(yù)計(jì)今年通脹將有所緩解——在今年晚些時(shí)候回落至2%上方。
梅斯特是今年的FOMC票委。她表示，美聯(lián)儲(chǔ)每次會(huì)議都會(huì)考慮是否升息，3月15-16日會(huì)議后，未來(lái)升息將取決于通脹的強(qiáng)度，以及通脹放緩的程度或持續(xù)的時(shí)間。
對(duì)于在3月15-16日的政策會(huì)議上開(kāi)始加息，美聯(lián)儲(chǔ)已取得一致。但目前還不清楚的是，美聯(lián)儲(chǔ)必須采取多少措施來(lái)應(yīng)對(duì)通脹，也不清楚商品供應(yīng)鏈和美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)有多大可能自行恢復(fù)到疫情前的低通脹和低失業(yè)率的正常狀態(tài)。
一些分析人士認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)與經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)脫節(jié)。目前的失業(yè)率為4%，按歷史標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看是很低的，而且在創(chuàng)紀(jì)錄的職位空缺、工資上漲以及隨著目前的疫情消退，經(jīng)濟(jì)可能會(huì)在年內(nèi)激增的情況下，失業(yè)率有可能變得更低。一些人預(yù)測(cè)今年的失業(yè)率將降至或低于3%，創(chuàng)1950年代以來(lái)最低。
美國(guó)銀行(49.05, -0.23, -0.47%)全球經(jīng)濟(jì)主管Ethan Harris本周形容美國(guó)經(jīng)濟(jì)毫無(wú)減速跡象，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將加息七次，這意味著在2022年剩余的每次政策會(huì)議上都加息。他表示，美聯(lián)儲(chǔ)目前還不愿承認(rèn)在對(duì)抗通脹方面行動(dòng)太遲，“我認(rèn)為他們應(yīng)該。”
貨幣市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)到7月底前將累計(jì)加息1個(gè)百分點(diǎn)。
在美國(guó)公布高于預(yù)期的1月通脹數(shù)據(jù)后，貨幣市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ)到7月底前將累計(jì)加息1百分點(diǎn)。
這個(gè)預(yù)測(cè)相當(dāng)于未來(lái)四次貨幣政策會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)每次都會(huì)升息25基點(diǎn)，還有人預(yù)計(jì)下月升息幅度可能達(dá)到本世紀(jì)初以來(lái)最大，即50個(gè)基點(diǎn)。通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后，市場(chǎng)一度預(yù)計(jì)升息50基點(diǎn)的概率超過(guò)50%。
焦點(diǎn)個(gè)股
理想(29.37, -0.76, -2.52%)汽車、小鵬汽車、蔚來(lái)(25.35, -0.75, -2.87%)、特斯拉(904.55,-27.45, -2.95%)等新能源車板塊普遍走低。
可口可樂(lè)四季度可比每股收益0.45美元，預(yù)估0.41美元。
迪士尼一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)34%，主題公園業(yè)務(wù)收入同比倍增。
百事四季度核心每股盈利1.53美元，市場(chǎng)預(yù)期1.52美元。
瑞士信貸(9.08, -0.93, -9.29%)四季度凈營(yíng)收同比下降12%，凈虧損同比擴(kuò)大至20.07億瑞士法郎。
阿斯利康(58.6, 0.00, 0.00%)四季度收入為120.1億美元，同比增62%。
優(yōu)步四季度移動(dòng)出行總預(yù)訂量113億美元，同比增長(zhǎng)67%。
聯(lián)合利華(51.22, -0.92, -1.76%)2021年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超市場(chǎng)預(yù)期，但警告稱由于通脹壓力，成本可能會(huì)上升。
臺(tái)積電(124.71, -0.81, -0.65%)1月銷售額為1721.8億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)36%，再創(chuàng)單月?tīng)I(yíng)收新高。
Twitter宣布回購(gòu)40億美元股票。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲80美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1837.40美元。3月交割的白銀期貨價(jià)格上漲18美分，漲幅0.8%，收于每盎司23.522美元。
紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲22美分，漲幅近0.3%，收于每桶89.88美元。
ICE歐洲期貨交易所4月布倫特原油期貨價(jià)格下跌14美分，跌幅近0.2%，收于每桶91.41美元。
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