北京時(shí)間11日凌晨，美股周三收漲。美國(guó)7月CPI環(huán)比漲幅降至8.5%低于預(yù)期，顯示美國(guó)通脹可能見(jiàn)頂，降低了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上激進(jìn)加息的預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯稱(chēng)美國(guó)通脹仍然高得讓人難以接受。衡量市場(chǎng)恐慌程度的VIX指數(shù)跌破20點(diǎn)。
道指漲535.10點(diǎn)，漲幅為1.63%，報(bào)33309.51點(diǎn)；納指漲360.88點(diǎn)，漲幅為2.89%，報(bào)12854.80點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲87.77點(diǎn)，漲幅為2.13%，報(bào)4210.24點(diǎn)。
隨著美股上漲，周三衡量市場(chǎng)恐慌程度的CBOE波動(dòng)率指數(shù)（VIX）跌破20點(diǎn)，盤(pán)中最低下降至19.79點(diǎn)，創(chuàng)4月以來(lái)新低。
周三投資者迎來(lái)了備受關(guān)注的通脹數(shù)據(jù)。美國(guó)勞工部發(fā)布的7月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）顯示整體通脹壓力緩和，符合市場(chǎng)預(yù)期，且降幅高于預(yù)期，降低了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持激進(jìn)加息的預(yù)期。
具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月CPI同比增長(zhǎng)8.50%，低于市場(chǎng)平均預(yù)期的8.7%，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于6月份創(chuàng)下的逾四十年高位9.1%。
扣除食品與能源價(jià)格不計(jì)，7月核心CPI年率持平，較平均預(yù)期值低0.2個(gè)百分點(diǎn)。前值為同比增長(zhǎng)5.90%。
根據(jù)美國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)（AAA）的數(shù)據(jù)，汽油價(jià)格在6月中旬飆升至每加侖超過(guò)5美元的歷史新高后大幅下滑，目前累計(jì)下跌近20%左右。美國(guó)總統(tǒng)拜登指出，油價(jià)下跌有助于緩解家庭生活高成本壓力。
美國(guó)銀行(35.07, 1.15, 3.39%)研究所發(fā)表文章稱(chēng)，仍有許多理由對(duì)美國(guó)消費(fèi)韌性保持樂(lè)觀(guān)：7月份的汽油價(jià)格明顯回落，為消費(fèi)者提供了一些緩沖，零售商促銷(xiāo)活動(dòng)提振了商品支出。此外，家庭存款和儲(chǔ)蓄余額仍然很高，消費(fèi)者尚未出現(xiàn)借貸增加的跡象。
美國(guó)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，從該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的內(nèi)部支出和支付數(shù)據(jù)表明，美國(guó)消費(fèi)者并沒(méi)有在這個(gè)酷熱夏季中萎靡不振，雖然34%的美國(guó)租房家庭正面臨錢(qián)包縮水，但油價(jià)下跌和零售促銷(xiāo)帶來(lái)的緩解鼓勵(lì)消費(fèi)者在整個(gè)7月繼續(xù)消費(fèi)。
分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾可能會(huì)注意到，物價(jià)上漲的步伐正在放緩，但還沒(méi)有顯示出足以讓美聯(lián)儲(chǔ)放棄收緊貨幣政策的下降趨勢(shì)。對(duì)于前端市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這可能意味著更大的波動(dòng)，但我們?nèi)匀徽J(rèn)為，隨著市場(chǎng)再次重新評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)抗擊通脹的承諾，尤其是在就業(yè)形勢(shì)仍然如此強(qiáng)勁的情況下，兩年期美國(guó)國(guó)債收益率可能會(huì)遭到更多拋售。
CPI數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)2年期/10年期國(guó)債收益率倒掛幅度一度突破58個(gè)基點(diǎn)。這是自2000年以來(lái)最嚴(yán)重的一次倒掛，被認(rèn)為是在美聯(lián)儲(chǔ)為抑制通脹而收緊貨幣政策的情況下，經(jīng)濟(jì)衰退近在眼前的跡象。
ICE美元指數(shù)（DXY）持續(xù)下挫，早間一度跌破105，創(chuàng)7月4日以來(lái)新低。10年期美債收益率下跌2.7個(gè)基點(diǎn)，降至2.761%。
美國(guó)CPI數(shù)據(jù)顯示7月通脹增幅明顯放緩，使美國(guó)貨幣政策制定者和消費(fèi)者見(jiàn)到了美國(guó)通脹已經(jīng)見(jiàn)頂?shù)南Ｍ?/p>
Key Private Bank分析師Stephen Hoedt表示：“造成通脹頑固性居高不下的許多組成因素都開(kāi)始出現(xiàn)了緩和跡象。這為美聯(lián)儲(chǔ)考慮加息50個(gè)基點(diǎn)而非75個(gè)基點(diǎn)打開(kāi)了大門(mén)?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)將在9月20日至21日召開(kāi)下次貨幣政策會(huì)議。市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，但爭(zhēng)論焦點(diǎn)是加息幅度問(wèn)題。
一些分析師認(rèn)為，7月CPI通脹報(bào)告是一些股票多頭投資者期待已久的綠燈。9月份加息75個(gè)基點(diǎn)的隱含幾率從昨日的68%降至31%。
互換市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月加息幅度的預(yù)期降至58個(gè)基點(diǎn)。
CPI數(shù)據(jù)公布后，芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁查爾斯-埃文斯稱(chēng)，美國(guó)通脹仍然“高得讓人難以接受”。7月CPI報(bào)告好于之前幾個(gè)月。勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)表現(xiàn)得“如此強(qiáng)勁”。樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)，經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)。2022年下半年的形勢(shì)將“相當(dāng)正面”。
埃文斯還認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)提前六個(gè)月收緊貨幣政策，他表示，預(yù)計(jì)到2023年底，聯(lián)邦基金利率在3.75%-4%的范圍內(nèi)。他說(shuō)：“我們?cè)诶史矫嫣幱谟欣匚?，如果需要，可以轉(zhuǎn)向更具限制性的立場(chǎng)，或者不加息那么多。”
明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)總裁卡什卡利表示：“經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)阻止我們采取必要的行動(dòng)，我們將把通脹率降至2%?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
德意志銀行將美光(61.4, 2.25, 3.80%)科技目標(biāo)價(jià)下調(diào)至68美元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。該行分析師表示，對(duì)美光發(fā)布負(fù)面的業(yè)績(jī)預(yù)告“并不驚訝”，因?yàn)樵谶^(guò)去幾周里，多家組件制造商曾暗示供應(yīng)鏈中的庫(kù)存調(diào)整持續(xù)惡化。
花旗將美光目標(biāo)價(jià)下調(diào)至75美元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
Coinbase第二財(cái)季虧損11億美元，創(chuàng)歷史最高虧損紀(jì)錄。營(yíng)收下滑逾60%，降至8.083億美元，低于預(yù)期。第二財(cái)季的月均交易用戶(hù)數(shù)降至900萬(wàn)，環(huán)比減少2%。
推特(44.43, 1.60, 3.74%)股價(jià)走高。據(jù)稱(chēng)馬斯克售69億美元特斯拉(883.07, 33.07, 3.89%)股票以防需要繼續(xù)收購(gòu)?fù)铺亍?/p>
元宇宙游戲公司Roblox(48.01, 0.66, 1.39%)公司第二財(cái)季營(yíng)收5.912億美元，市場(chǎng)預(yù)期6.26億美元；凈虧損1.764億美元。
新能源汽車(chē)公司Sunrun推出家用電動(dòng)汽車(chē)充電器，成為福特官方充電合作伙伴。
二手車(chē)交易平臺(tái)CarLotz（LOTZ）股價(jià)暴漲。據(jù)報(bào)道，在線(xiàn)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)商Shift Technologies（SFT）宣布將以全股票交易的方式收購(gòu)該公司。
The Trade Desk第二財(cái)季營(yíng)收與第三財(cái)季營(yíng)收指引均超預(yù)期。
Goodrx第二財(cái)季虧損擴(kuò)大。
Mullen Automotive公司第三財(cái)季現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物達(dá)9.9億美元，營(yíng)運(yùn)資金達(dá)2765萬(wàn)美元；債務(wù)降低77%。
港股市場(chǎng)科技股集體下挫，拖累美股盤(pán)前中概股集體下跌。
優(yōu)信(0.6053, 0.02, 4.24%)股價(jià)走高。本月起，國(guó)五二手車(chē)限遷正式取消，中國(guó)二手車(chē)行業(yè)正迎來(lái)歷史性的黃金機(jī)遇期。
其他市場(chǎng)面，周三歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.25%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.36%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.52%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.95%。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲1.40美元，漲幅為0.1%，收于每盎司1813.70美元。
9月交割的WTI原油期貨收漲1.43美元，漲幅1.58%，報(bào)收于每桶91.93美元。
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